Ein zukunfts- und kundenorientiertes Client-Reporting in der Vermögensverwaltung ermöglicht jetzt die Assentis Technologies AG. Das Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, mit denen sich Finanzinstitute und Vermögensberater im Kundenservice stark von ihren Wettbewerbern abheben und Cross-Selling-Ziele einfacher erreichen können. Mit dem Client-Reporting der Generation 3.0 können die Berater periodisch erscheinende Portfolio-Auszüge jetzt schnell, individuell und aussagekräftiger gestalten. Für den Kunden ist so zunächst ersichtlich, wie sich sein Vermögen entwickelt hat und in welchem Kontext dies geschah. Client Reporting 3.0 erweitert den Inhalt bisheriger Reports zudem um fundierte Anlageempfehlungen für die Zukunft. Mit der verständlichen Aufbereitung der Informationen und der zusätzlichen Vorbereitung
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