Pfingstwoche (KW21) am KMU-Anleihemarkt – die IMMOVATION Immobilien Handels AG (kurz: IMMOVATION) ist wieder am KMU-Anleihemarkt aktiv. Das Immobilien-Unternehmen hat im Dezember 2023 eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351ZU2) mit unbefristeter Laufzeit aufgelegt. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und wird jährlich fest mit 5,75% zuzüglich einer ergebnisabhängigen Dividende von bis zu 1,25% p.a. verzinst. Die Mindestanlagesumme für Investoren beträgt 50.000 Euro. „Wir haben das Projektgeschäft 2020/2021 eingestellt und alle laufenden Projekte verkauft. Aus heutiger Sicht war das genau die richtige Entscheidung und gerade noch rechtzeitig. Ich habe damals bereits erkannt, dass das Hoch erreicht war und die Lage auf dem Immobilienmarkt in den darauffolgenden Jahren prekär werden könnte. Deshalb haben wir das Geschäft mit der Projektierung von Eigentumswohnungen beendet. Mit meiner Einschätzung habe ich weitestgehend recht behalten. Dass die Lage so schwierig wird, habe ich allerdings nicht erwartet. Das hängt u. a. aber auch mit den geopolitischen Ereignissen der letzten Jahre zusammen. Seitdem haben wir in den vergangenen zwei Jahren in der Unternehmensgruppe selektiv weitere Bestandsobjekte angekauft“, so IMMOVATION-Vorstand Lars Bergmann im Anleihen Finder Interview in dieser Woche.
Der „reconcept Green Bond III 2024/30“ (ISIN: DE000A382897) ist seit März 2024 auf dem Markt. Die neuesechsjährige Unternehmensanleihe der reconcept Gruppe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,75 % verzinst. Derzeit kann die Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Karsten Reetz, Geschäftsführer von reconcept, über die aktuelle Projekt-Pipeline des Unternehmens: „Unsere aktuelle Projektentwicklungspipeline umfasst rund 3.900 MW. Davon entfallen ca. 3.000 MW auf Finnland, wo sich rund 380 Turbinen in der Entwicklung befinden, die voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Jahren auf den Markt gebracht werden sollen. In Deutschland beträgt die Pipeline ca. 870 MW, die sich auf rund 50 Projekte verteilen. Umsatzseitig leistet die Windkraft den größten Beitrag, doch es ist bereits jetzt absehbar, dass der Umsatzanteil aus dem Photovoltaik-Bereich sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen wird.“
Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat ihre Anleihe 2020/25 mit einer Umtausch-Quote von über 75 % in die neue Anleihe 2024/28 (ISIN DE000A383BH3) getauscht. Die neue vierjährige Anleihe 2024/28 des Immobilien-Unternehmens wird dabei jährlich mit 10% verzinst und notiert inzwischen auch schon an der Börse Frankfurt. Die Booster Precision Components GmbH hat indes in dieser Woche ihren Nordic Bond 2022/26 (ISIN: NO0012713520) im Volumen von 18 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 49 Mio. Euro aufgestockt. Das zusätzliche Anleihevolumen wurde bei institutionellen Anlegern platziert. Die Anleihegläubiger von Booster müssen allerdings noch der geplanten Mittelverwendung aus der Anleihe-Aufstockung zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro zustimmen.
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Gläubigerversammlungen – die Anleihegläubiger der Schlote Holding GmbH haben auf der zweiten Gläubigerversammlung des Unternehmens mit deutlicher Mehrheit der Restrukturierung der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) zugestimmt. So wird u.a. der Nennbetrag der Anleihe nun im Wege eines bedingten Forderungsverzichts um 50% auf 12,5 Mio. Euro reduziert und die Anleihe-Laufzeit bis 2029 verlängert. Zudem wurden jährlich zu leistende Teilrückzahlungen der Emittentin in Höhe von 0,5 Mio. Euro beschlossen. Anders die Situation bei der Singulus Technologies AG – hier haben die Anleihegläubiger auf der zweiten AGV nicht mit der notwendigen Mehrheit von 75% einer Laufzeitverlängerung der Anleihe 2016/26 (ISIN DE000A2AA5H5) bis 2029 zugestimmt, so dass Singulus nun eine alternative Refinanzierungsplanung vornehmen muss.
Die NEON EQUITY AG, deren Zeichnungsangebot über die Börse für die neue 10%-Anleihe des Unternehmens in dieser Woche beendet wurde, veranstaltet im Oktober 2024 ihr erstes „International Impact Forum“ in Frankfurt am Main. Die Premieren-Anleihe des Unternehmens kann weiterhin bis Ende Mai 2025 über die Emittentin gezeichnet werden. Ein aktuelles Platzierungsergebnis nach der Börsenzeichnung wurde nicht veröffentlicht. Die Photon Energy N.V. hat in diesen Tagen einen EPC- und O&M-Vertrag für ein 20,8 MWp-Solarprojekt in Neuseeland unterzeichnet und die SYNBIOTIC SE gibt den Start einer Roadshow durch einige europäische Städte mit dem Besuch von Cannabis-Konferenzen bekannt.
Der „reconcept Green Bond III 2024/30“ (ISIN: DE000A382897) ist seit März 2024 auf dem Markt. Die neuesechsjährige Unternehmensanleihe der reconcept Gruppe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,75 % verzinst. Derzeit kann die Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Karsten Reetz, Geschäftsführer von reconcept, über die aktuelle Projekt-Pipeline des Unternehmens: „Unsere aktuelle Projektentwicklungspipeline umfasst rund 3.900 MW. Davon entfallen ca. 3.000 MW auf Finnland, wo sich rund 380 Turbinen in der Entwicklung befinden, die voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Jahren auf den Markt gebracht werden sollen. In Deutschland beträgt die Pipeline ca. 870 MW, die sich auf rund 50 Projekte verteilen. Umsatzseitig leistet die Windkraft den größten Beitrag, doch es ist bereits jetzt absehbar, dass der Umsatzanteil aus dem Photovoltaik-Bereich sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen wird.“
Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat ihre Anleihe 2020/25 mit einer Umtausch-Quote von über 75 % in die neue Anleihe 2024/28 (ISIN DE000A383BH3) getauscht. Die neue vierjährige Anleihe 2024/28 des Immobilien-Unternehmens wird dabei jährlich mit 10% verzinst und notiert inzwischen auch schon an der Börse Frankfurt. Die Booster Precision Components GmbH hat indes in dieser Woche ihren Nordic Bond 2022/26 (ISIN: NO0012713520) im Volumen von 18 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 49 Mio. Euro aufgestockt. Das zusätzliche Anleihevolumen wurde bei institutionellen Anlegern platziert. Die Anleihegläubiger von Booster müssen allerdings noch der geplanten Mittelverwendung aus der Anleihe-Aufstockung zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro zustimmen.
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Gläubigerversammlungen – die Anleihegläubiger der Schlote Holding GmbH haben auf der zweiten Gläubigerversammlung des Unternehmens mit deutlicher Mehrheit der Restrukturierung der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) zugestimmt. So wird u.a. der Nennbetrag der Anleihe nun im Wege eines bedingten Forderungsverzichts um 50% auf 12,5 Mio. Euro reduziert und die Anleihe-Laufzeit bis 2029 verlängert. Zudem wurden jährlich zu leistende Teilrückzahlungen der Emittentin in Höhe von 0,5 Mio. Euro beschlossen. Anders die Situation bei der Singulus Technologies AG – hier haben die Anleihegläubiger auf der zweiten AGV nicht mit der notwendigen Mehrheit von 75% einer Laufzeitverlängerung der Anleihe 2016/26 (ISIN DE000A2AA5H5) bis 2029 zugestimmt, so dass Singulus nun eine alternative Refinanzierungsplanung vornehmen muss.
Die NEON EQUITY AG, deren Zeichnungsangebot über die Börse für die neue 10%-Anleihe des Unternehmens in dieser Woche beendet wurde, veranstaltet im Oktober 2024 ihr erstes „International Impact Forum“ in Frankfurt am Main. Die Premieren-Anleihe des Unternehmens kann weiterhin bis Ende Mai 2025 über die Emittentin gezeichnet werden. Ein aktuelles Platzierungsergebnis nach der Börsenzeichnung wurde nicht veröffentlicht. Die Photon Energy N.V. hat in diesen Tagen einen EPC- und O&M-Vertrag für ein 20,8 MWp-Solarprojekt in Neuseeland unterzeichnet und die SYNBIOTIC SE gibt den Start einer Roadshow durch einige europäische Städte mit dem Besuch von Cannabis-Konferenzen bekannt.
