Weitere Anleihe-Emission – die Hamburger Netfonds AG begibt eine nicht besicherte Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe (Laufzeit vom 18.12.24 bis 18.12.2029) wird innerhalb einer Zinsspanne von 6,25 % bis 7,00 % p.a. verzinst und öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten. Der finale Zinskupon wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums festgelegt. Die Zeichnungsphase für den neuen Bond startet am 03. Dezember 2024 und läuft bis zum 12. Dezember 2024 – die Anleihe kann dabei sowohl über die Emittentin als auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG gezeichnet werden. Der geplante Zeitrahmen der Anleihe-Emission steht noch unter der Voraussetzung der vorherigen Billigung und Notifizierung des Wertpapierprospekts durch die CSSF, welches für heute erwartet wird.
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Die Emittentin plant, den Anleihe-Erlös unter anderem zum geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH und zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verwenden. Neben dem öffentlichen Anleihe-Angebot wird es über die M.M.Warburg & CO eine prospektfreie Privatplatzierung der Anleihe in ausgewählten Ländern geben. Die Netfonds-Anleihe 2024/29 wird im Anschluss im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notieren.
INFO: Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Prospekt-Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht.
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Die Emittentin plant, den Anleihe-Erlös unter anderem zum geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH und zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verwenden. Neben dem öffentlichen Anleihe-Angebot wird es über die M.M.Warburg & CO eine prospektfreie Privatplatzierung der Anleihe in ausgewählten Ländern geben. Die Netfonds-Anleihe 2024/29 wird im Anschluss im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notieren.
INFO: Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Prospekt-Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht.
