Das Münchener Corporate Team von Fieldfisher um Partner Dr. Martin Böttger hat die Münchener Cleversoft Gruppe um den Inhaber Florian Clever bei einem sog. Buy and Build Plattform-Deal mit dem niederländischen Investor Main Capital Partners beraten.
Mit dem Wachstumsinvestment des Investors Main Capital in die Cleversoft Gruppe unterstützt Main Capital zukünftig Cleversoft durch Kapital und zusätzliche Software-Expertise. Die unter einer neuen Holding-Gesellschaft gebündelte Cleversoft-Gruppe wiederum wird ihr Spektrum an Lösungen und abgedeckten Regulierungsregimes organisch und anorganisch vergrößern. Die beiden neuen Partner haben vereinbart, sowohl auf einen nachhaltigen Wachstumskurs als auch auf eine eng vernetzte Buy-and-Build-Strategie zu setzen. Gemeinsam möchte man die aktuelle Marktlage nutzen, um Cleversoft zu einem Marktführer der RegTech-Player innerhalb Europas wachsen zu lassen. Im Fokus liegen neben einem konstant starken Wachstumskurs zur Gruppe passende Add-On-Akquisitionen. Ziel ist neben einer Internationalisierung die Expansion in angrenzende Märkte.
Cleversoft, gegründet in 2004, bedient als führender Software-Spezialist im RegTech Markt mehr als 200 Kunden im Finanzsektor mit Lösungen zur effizienten Erfüllung der wachsenden Anzahl regulatorischer Anforderungen. Die regulatorischen Services sind unterlegt mit einem Lifecycle-Management, sowohl für den Marketing-Prozess als auch im Hinblick auf Kundenbeziehungen (CRM).
Main Capital ist ein strategischer Investor mit Fokus auf den Softwarebereich in den Benelux-Ländern, Deutschland und Skandinavien. Innerhalb dieses Sektors ist das Unternehmen spezialisiert auf Management-Buy-Outs und later-stage Wachstumskapital. Main Capital verwaltet rund 400 Millionen Euro für Investitionen in etablierte, aber wachsende Softwareunternehmen in Europa. Zu Investments in Deutschland gehören zum Beispiel JobRouter, artegic und b+m Holding.
Florian Clever (Gründer und CEO der Cleversoft Gruppe) über die Transaktion mit Main Capital:
"Martin Böttger und sein Team von Fieldfisher haben uns in rechtlicher Hinsicht nicht nur qualitativ hervorragend beraten, sondern auch strategische Aspekte dieser komplexen Transaktion exzellent beleuchtet und umgesetzt. Bei allen für die Zukunft unserer Unternehmensgruppe mit unserem neuen Partner relevanten Fragestellungen haben wir uns maßgeblich auf unsere Berater verlassen können."
Berater Cleversoft Gruppe :
Fieldfisher: Dr. Martin Böttger (Federführung; Partner, Corporate/M&A, München); Joana Pamukova (Associate, Corporate/ M&A, München), Tassilo Schmid (Associate, Corporate/M&A, München), Marcus Iske (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Richard Ledain Santiago (Partner, Fieldfisher Luxemburg), Theodoros Karantanos (Associate, Fieldfisher Luxemburg).
Berater Main Capital Partners:
Deloitte Legal: Felix Felleisen (Partner, Dutch Desk, Corporate | M&A, Düsseldorf, Lead), Max Lüerßen (Counsel, Corporate | M&A, Düsseldorf, Co-Lead), Frauke Heudtlaß (Partnerin, Employment Law, Düsseldorf), Dr. Fleur Johanna Prop, LL.M. (Counsel, Dutch Desk, Corporate | M&A, Düsseldorf); Pia Knauf, LL.M. (Senior Associate, Corporate | M&A, Düsseldorf), Alexander Roehl, LL.M. (Associate, Corporate | M&A, Düsseldorf).
Deloitte Tax: Ines Leffers (Partner, M&A Tax, Düsseldorf), Uwe Janssen (Manager, M&A Tax, Düsseldorf).
Deloitte Financial Advisory Services: Jan Verleysdonk (Partner, FA, Düsseldorf), Matthias Keller (Director, FA, Düsseldorf).
Mit dem Wachstumsinvestment des Investors Main Capital in die Cleversoft Gruppe unterstützt Main Capital zukünftig Cleversoft durch Kapital und zusätzliche Software-Expertise. Die unter einer neuen Holding-Gesellschaft gebündelte Cleversoft-Gruppe wiederum wird ihr Spektrum an Lösungen und abgedeckten Regulierungsregimes organisch und anorganisch vergrößern. Die beiden neuen Partner haben vereinbart, sowohl auf einen nachhaltigen Wachstumskurs als auch auf eine eng vernetzte Buy-and-Build-Strategie zu setzen. Gemeinsam möchte man die aktuelle Marktlage nutzen, um Cleversoft zu einem Marktführer der RegTech-Player innerhalb Europas wachsen zu lassen. Im Fokus liegen neben einem konstant starken Wachstumskurs zur Gruppe passende Add-On-Akquisitionen. Ziel ist neben einer Internationalisierung die Expansion in angrenzende Märkte.
Cleversoft, gegründet in 2004, bedient als führender Software-Spezialist im RegTech Markt mehr als 200 Kunden im Finanzsektor mit Lösungen zur effizienten Erfüllung der wachsenden Anzahl regulatorischer Anforderungen. Die regulatorischen Services sind unterlegt mit einem Lifecycle-Management, sowohl für den Marketing-Prozess als auch im Hinblick auf Kundenbeziehungen (CRM).
Main Capital ist ein strategischer Investor mit Fokus auf den Softwarebereich in den Benelux-Ländern, Deutschland und Skandinavien. Innerhalb dieses Sektors ist das Unternehmen spezialisiert auf Management-Buy-Outs und later-stage Wachstumskapital. Main Capital verwaltet rund 400 Millionen Euro für Investitionen in etablierte, aber wachsende Softwareunternehmen in Europa. Zu Investments in Deutschland gehören zum Beispiel JobRouter, artegic und b+m Holding.
Florian Clever (Gründer und CEO der Cleversoft Gruppe) über die Transaktion mit Main Capital:
"Martin Böttger und sein Team von Fieldfisher haben uns in rechtlicher Hinsicht nicht nur qualitativ hervorragend beraten, sondern auch strategische Aspekte dieser komplexen Transaktion exzellent beleuchtet und umgesetzt. Bei allen für die Zukunft unserer Unternehmensgruppe mit unserem neuen Partner relevanten Fragestellungen haben wir uns maßgeblich auf unsere Berater verlassen können."
Berater Cleversoft Gruppe :
Fieldfisher: Dr. Martin Böttger (Federführung; Partner, Corporate/M&A, München); Joana Pamukova (Associate, Corporate/ M&A, München), Tassilo Schmid (Associate, Corporate/M&A, München), Marcus Iske (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Richard Ledain Santiago (Partner, Fieldfisher Luxemburg), Theodoros Karantanos (Associate, Fieldfisher Luxemburg).
Berater Main Capital Partners:
Deloitte Legal: Felix Felleisen (Partner, Dutch Desk, Corporate | M&A, Düsseldorf, Lead), Max Lüerßen (Counsel, Corporate | M&A, Düsseldorf, Co-Lead), Frauke Heudtlaß (Partnerin, Employment Law, Düsseldorf), Dr. Fleur Johanna Prop, LL.M. (Counsel, Dutch Desk, Corporate | M&A, Düsseldorf); Pia Knauf, LL.M. (Senior Associate, Corporate | M&A, Düsseldorf), Alexander Roehl, LL.M. (Associate, Corporate | M&A, Düsseldorf).
Deloitte Tax: Ines Leffers (Partner, M&A Tax, Düsseldorf), Uwe Janssen (Manager, M&A Tax, Düsseldorf).
Deloitte Financial Advisory Services: Jan Verleysdonk (Partner, FA, Düsseldorf), Matthias Keller (Director, FA, Düsseldorf).
