RWE hat gestern eine Hybrid-Anleihe im Volumen von 1,75 Milliarden € begeben. Sie ist damit die größte Euro-Hybrid-Anleihe, die bisher in Europa von einem Industrieunternehmen begeben wurde. Der Kupon beträgt 4,625 % p.a. bei einem Ausgabekurs von 99,7 %. Die Anleihe stieß auf reges Interesse bei den Investoren, die das Papier deutlich überzeichneten.
"Die Begebung der ersten Hybrid-Anleihe der Unternehmensgeschichte ist ein großer Erfolg für uns", sagte RWE-Finanzvorstand Dr. Rolf Pohlig nach Schließung des Orderbuches, "wir gewinnen finanzielle Flexibilität und decken unseren Finanzierungsbedarf für dieses Jahr auf kosteneffiziente Weise." Gleichzeitig unterstützt die Hybrid-Anleihe die Kapitalstruktur und das Rating von RWE, yrkc wao Fjrmthh csj Mimvhlzbt xc zdenaufixw.
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