Die SGL Carbon SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "SGL Group") hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung (die "Wandelanleihe") in Höhe von 240 Mio. € mit Fälligkeit 2018 erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA nachgefragt wurde.
Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 € festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den Referenzkurs von 33,9248 €. Der halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75 % p.a. festgesetzt.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 25. April 2012 erwartet.
Die
Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 € festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den Referenzkurs von 33,9248 €. Der halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75 % p.a. festgesetzt.
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