Der Spezialchemiekonzern ALTANA hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 150 Mio. Euro begeben. Die bei rund 100 Banken, Sparkassen und institutionellen Investoren platzierte Transaktion war vierfach überzeichnet, und das Gesamtvolumen konnte angesichts der großen Nachfrage im Rahmen des Aufnahmeprozesses von 100 auf 150 Mio. Euro erhöht werden. Das Schuldscheindarlehen gliedert sich in zwei Tranchen mit Laufzeiten von vier und sechs Jahren.
Die Debütemission für ALTANA stärkt die langfristige Finanzierung des Unternehmens und dient der teilweisen Refinanzierung einer Konsortialkreditlinie über 400 Mio. Euro, die zum größten Teil im Frühjahr 2013 ausläuft. Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion die Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente und trägt dazu bei, den unternehmerischen Spielraum der ALTANA für weiteres Wachstum zu sichern.
Die beiden Tranchen sind jeweils teilweise mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Der fixe Zinssatz liegt bei durchschnittlich 2,78 % per annum. Die Platzierung erfolgte über die begleitenden Banken HSBC Trinkaus und Landesbank Baden- Württemberg.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf Einschätzungen von ALTANA sowie Annahmen, die von ALTANA getroffen wurden, und Informationen, die ALTANA gegenwärtig zur Verfügung stehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden. ALTANA beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Die Debütemission für ALTANA stärkt die langfristige Finanzierung des Unternehmens und dient der teilweisen Refinanzierung einer Konsortialkreditlinie über 400 Mio. Euro, die zum größten Teil im Frühjahr 2013 ausläuft. Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion die Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente und trägt dazu bei, den unternehmerischen Spielraum der ALTANA für weiteres Wachstum zu sichern.
Die beiden Tranchen sind jeweils teilweise mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Der fixe Zinssatz liegt bei durchschnittlich 2,78 % per annum. Die Platzierung erfolgte über die begleitenden Banken HSBC Trinkaus und Landesbank Baden- Württemberg.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf Einschätzungen von ALTANA sowie Annahmen, die von ALTANA getroffen wurden, und Informationen, die ALTANA gegenwärtig zur Verfügung stehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden. ALTANA beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
