Kalenderwoche 19 am KMU-Anleihemarkt (06. – 10. Mai 2024) – seit dieser Woche kann die neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383C76) der NEON EQUITY AG gezeichnet werden. Die Premieren-Anleihe der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft wird jährlich mit 10,00% verzinst und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. „Wir sind bei unseren Beteiligungen bezüglich unseres Anteils am Unternehmen flexibel. Aktuell reicht die Spannbreite von mehr als 90 Prozent bei More Impact über 55 Prozent bei publity bis zu rund 3 Prozent bei EasyMotionSkin Tec. Wir wollen aber immer nur Co-Investor sein und nicht der alleinige Gesellschafter. Natürlich ist eine breitere Investorenbasis auch für die Akzeptanz eines Unternehmens am Kapitalmarkt unerlässlich. Unterm Strich wollen wir ein Investor sein, der aufgrund seiner Beteiligungshöhe aber auch aufgrund des Mehrwerts, den er einbringt, vom Unternehmen gehört wird. Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir kein reines Beteiligungsunternehmen sind. Vielmehr bieten wir auch unabhängig von einer Einbindung als Mit-Eigentümer unsere Expertise, unser Netzwerk und unsere Erfahrung solchen Unternehmen an, deren Geschäftsmodell den Unterschied macht“, so Gründer und Geschäftsführer Thomas Olek im Anleihen Finder Interview in dieser Woche.
Die Booster Precision Components GmbH erwägt nach eigenen Angaben eine Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe 2022/26 (ISIN NO0012713520) im Volumen von 18 Mio. Euro, um ein nachrangiges Darlehen zu refinanzieren. Weitere Details zu den Anleihe-Plänen nannte das Unternehmen aber bislang noch nicht. Das erste Quartal 2024 lag indes unter den Erwartungen der Gesellschaft. Die Anleihegläubiger der Huber Automotive AG haben den Änderungen der Anleihebedingungen im Rahmen einer zweiten Gläubigerversammlung (AGV) zugestimmt, somit wird die Laufzeit der Huber-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TR430) nun um drei Jahre bis zum 16. April 2027 verlängert. Zudem wird der Zinskupon der Anleihe im Verlängerungszeitraum von 6,00% p.a. auf 7,50% p.a. erhöht. Die Ekosem-Agrar AG lädt die Anleiheinhaber ihrer beiden laufenden Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/27 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) zu jeweils zweiten AGVs am 3. und 4. Juni 2024 nach Heidelberg ein. Die Restrukturierung der beiden Anleihen umfasst weiterhin im Wesentlichen den Verkauf der Anleihen zu einem Preis von 300 Euro je Schuldverschreibung(30% des Nominalwertes). Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der Gläubigerbeirat und der Gemeinsame Vertreter begrüßen den Restrukturierungsvorschlag der Ekosem-Agrar AG aufgrund der geopolitischen Entwicklung in Russland und raten den Anleihegläubigern, ihr Stimmrecht wahrzunehmen.
In dieser Woche erschien die neue Anleihen Finder Newsletter-Ausgabe 07-24
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Die Metalcorp Group S.A. hat ihre Anleihegläubiger über das weitere Vorgehen bzgl. der Anleihen 2023 (ISIN: DE000A3LQF45) und 2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) informiert, so hat in dieser Woche ein Zeichnungsangebot für New Money-Schuldverschreibungen und Bond HoldCo-Aktien sowie der Umtausch der bestehenden Schuldverschreibungen in Ferralum-Schuldverschreibungen und NCO Invest-Schuldverschreibungen begonnen. Die pferdewetten.de AG hat in dieser Woche in einem ersten Schritt 35 % einer Gesellschaft mit 17 Sportwetten-Shops erworben. Die 17 Shops sollen spätestens ab August 2024 unter der sw.de-Lizenz geführt werden. Die SYNBIOTIC SE hat unterdessen alle Anteile an der WEECO Pharma GmbH übernommen und baut somit ihre Position im Markt für Medizinalcannabis weiter deutlich aus. Die MS Industrie AG wird ab dem Geschäftsjahr 2024 nach den Bestimmungen des Deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) bilanzieren. Im Handelssegment „m:access“ der Börse München, in dem die MS Industrie AG gelistet ist, ist eine Bilanzierung nach HGB möglich. Das Unternehmen erhofft sich dadurch einen deutlichen Bilanzeffekt. Die Veganz Group AG kann ihren Verlust in 2023 immerhin reduzieren. Aufgrund einer strategischen Sortimentsbereinigung hat sich der Umsatz auf 16,4 Mio. Euro (Vorjahr: 23,6 Mio. Euro) unter einer Verbesserung des EBITDA um 49,2 Prozent auf -6,3 Mio. Euro (Vorjahr: -12,3 Mio. Euro) reduiziert.
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Die PNE AG ist gut ins neue Kalenderjahr gestartet und erreicht mit eine Projektpipeline von 19,8 Gigawatt einen neuen Rekordwert. Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt das Unternehmen die Guidance mit einem positiven Konzern-EBITDA in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Auch die Mutares SE & Co. KGaA steigert ihr Nettoergebnis im ersten Quartal 2024 dank des erfolgreichen Frigoscandia-Exits auf 51,3 Mio. Euro. Zudem hat das Beteiligungsunternehmen das Portfoliounternehmen iinovis Group erfolgreich an Accursia Capital verkauft und somit den zweiten Exit in 2024 realisiert. Der paragon GmbH & Co. KG ist ebenfalls ein positiver Jahresstart mit einem EBITDA von 4,1 Mio. Euro im ersten Quartal 2024 gelungen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das paragon-Management mit einem Umsatz von 160 bis 165 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 18 und 20 Mio. Euro. Das Fintech IuteCredit hat im ersten Quartal ein Netto-Ergebnis von 2,2 Mio. Euro erzielt und liegt damit etwas unterhalb des Vorjahresniveaus und die MGI – Media and Games Invest SE meldet aktuell einen Rekord-Umsatz, der auf ein starkes organisches Wachstum von 21 % im ersten Quartal 2024 zurückzuführen ist.
Die Booster Precision Components GmbH erwägt nach eigenen Angaben eine Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe 2022/26 (ISIN NO0012713520) im Volumen von 18 Mio. Euro, um ein nachrangiges Darlehen zu refinanzieren. Weitere Details zu den Anleihe-Plänen nannte das Unternehmen aber bislang noch nicht. Das erste Quartal 2024 lag indes unter den Erwartungen der Gesellschaft. Die Anleihegläubiger der Huber Automotive AG haben den Änderungen der Anleihebedingungen im Rahmen einer zweiten Gläubigerversammlung (AGV) zugestimmt, somit wird die Laufzeit der Huber-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TR430) nun um drei Jahre bis zum 16. April 2027 verlängert. Zudem wird der Zinskupon der Anleihe im Verlängerungszeitraum von 6,00% p.a. auf 7,50% p.a. erhöht. Die Ekosem-Agrar AG lädt die Anleiheinhaber ihrer beiden laufenden Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/27 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) zu jeweils zweiten AGVs am 3. und 4. Juni 2024 nach Heidelberg ein. Die Restrukturierung der beiden Anleihen umfasst weiterhin im Wesentlichen den Verkauf der Anleihen zu einem Preis von 300 Euro je Schuldverschreibung(30% des Nominalwertes). Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der Gläubigerbeirat und der Gemeinsame Vertreter begrüßen den Restrukturierungsvorschlag der Ekosem-Agrar AG aufgrund der geopolitischen Entwicklung in Russland und raten den Anleihegläubigern, ihr Stimmrecht wahrzunehmen.
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Die Metalcorp Group S.A. hat ihre Anleihegläubiger über das weitere Vorgehen bzgl. der Anleihen 2023 (ISIN: DE000A3LQF45) und 2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) informiert, so hat in dieser Woche ein Zeichnungsangebot für New Money-Schuldverschreibungen und Bond HoldCo-Aktien sowie der Umtausch der bestehenden Schuldverschreibungen in Ferralum-Schuldverschreibungen und NCO Invest-Schuldverschreibungen begonnen. Die pferdewetten.de AG hat in dieser Woche in einem ersten Schritt 35 % einer Gesellschaft mit 17 Sportwetten-Shops erworben. Die 17 Shops sollen spätestens ab August 2024 unter der sw.de-Lizenz geführt werden. Die SYNBIOTIC SE hat unterdessen alle Anteile an der WEECO Pharma GmbH übernommen und baut somit ihre Position im Markt für Medizinalcannabis weiter deutlich aus. Die MS Industrie AG wird ab dem Geschäftsjahr 2024 nach den Bestimmungen des Deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) bilanzieren. Im Handelssegment „m:access“ der Börse München, in dem die MS Industrie AG gelistet ist, ist eine Bilanzierung nach HGB möglich. Das Unternehmen erhofft sich dadurch einen deutlichen Bilanzeffekt. Die Veganz Group AG kann ihren Verlust in 2023 immerhin reduzieren. Aufgrund einer strategischen Sortimentsbereinigung hat sich der Umsatz auf 16,4 Mio. Euro (Vorjahr: 23,6 Mio. Euro) unter einer Verbesserung des EBITDA um 49,2 Prozent auf -6,3 Mio. Euro (Vorjahr: -12,3 Mio. Euro) reduiziert.
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Die PNE AG ist gut ins neue Kalenderjahr gestartet und erreicht mit eine Projektpipeline von 19,8 Gigawatt einen neuen Rekordwert. Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt das Unternehmen die Guidance mit einem positiven Konzern-EBITDA in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Auch die Mutares SE & Co. KGaA steigert ihr Nettoergebnis im ersten Quartal 2024 dank des erfolgreichen Frigoscandia-Exits auf 51,3 Mio. Euro. Zudem hat das Beteiligungsunternehmen das Portfoliounternehmen iinovis Group erfolgreich an Accursia Capital verkauft und somit den zweiten Exit in 2024 realisiert. Der paragon GmbH & Co. KG ist ebenfalls ein positiver Jahresstart mit einem EBITDA von 4,1 Mio. Euro im ersten Quartal 2024 gelungen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das paragon-Management mit einem Umsatz von 160 bis 165 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 18 und 20 Mio. Euro. Das Fintech IuteCredit hat im ersten Quartal ein Netto-Ergebnis von 2,2 Mio. Euro erzielt und liegt damit etwas unterhalb des Vorjahresniveaus und die MGI – Media and Games Invest SE meldet aktuell einen Rekord-Umsatz, der auf ein starkes organisches Wachstum von 21 % im ersten Quartal 2024 zurückzuführen ist.
