Kalenderwoche 26 am KMU-Anleihemarkt – die erste Jahreshälfte endet mit erfolgreichen Anleihen-Platzierungen, so hat die DEAG Deutsche Entertainment AG ihre neue dreijährige Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN NO0012487596), die als Nordic Bond strukturiert ist, erfolgreich im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinskupon wurde dabei auf 8,00% p.a. festgelegt. Die Emission war laut Emittentin deutlich überzeichnet, wodurch das Angebot vorzeitig beendet wurde. Mit dem Emissionserlös wird u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert. Auch die neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) der HÖRMANN Industries GmbH ist nach letzten Angaben der Emittentin „überzeichnet“ und wird so ebenfalls vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert werden. Der finale Zinskupon der nunmehr vierten Anleihe des Technologieunternehmens wurde auf 7,00% p.a. festgelegt.
Die AustriaEnergy International GmbH kann ihren neuen besicherten Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A3LE0J4) hingegen lediglich im Volumen von 1,0 Mio. Euro bei Privatanlegern platzieren. Allerdings hat der Anleihen-Debütant die institutionelle Platzierung (Privatplatzierung) der 8,00%-Anleihe aufgrund der „herausfordernden Marktsituation“ in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Das Wiener Tourismus-/Hotelunternehmen EPH Group AG bietet derzeit ebenfalls erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) an. Diese hat eine siebenjährige Laufzeit, ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und einen Kupon von 10,00% p.a., der monatlich ausgezahlt wird. Die Zeichnungsphase der Anleihe läuft noch bis zum 13. Juli 2023. Geschäftsführer Jürgen Geisler sagt im Anleihen Finder-Interview: „Wir haben in der EPH Group AG ein Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gebündelt. Dadurch verfügen wir über einen hervorragenden Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die Mittel aus der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden.“
Hinweis: In dieser Woche erschien eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (Juni-3-2023). Registrieren Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter und seien Sie stets vorab informiert.
Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 hat einen festen Zinssatz von 9,00 % p.a. und kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die European Science Park Group (ESPG) hat das laufende Umtauschangebot für Alt-Anleger der ESPG-Anleihe 2018/23 in die neue ESPG-Anleihe 2023/26 um eine Woche bis zum 7. Juli 2023 um 18.00 Uhr verlängert. Das öffentliche Umtauschangebot wurde dabei erweitert und richtet sich nunmehr nicht mehr nur an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro pro Anleger erwerben, sondern auch an andere qualifizierte Anleger. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) prüft gegenwärtig ebenfalls die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe inklusive eines Umtauschangebots. Vor diesem Hintergrund hat die NZWL die Quirin Privatbank AG mit einer Marktsondierung beauftragt, um eine endgültige Finanzierungsentscheidung treffen zu können. Die NZWL hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernjahresüberschuss von 1,9 Mio. Euro (2021: 5,9 Mio. Euro) abgeschlossen.
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) zahlt ihre Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQL97) im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro am Fälligkeitstermin am 1. Juli 2023 zurück. Die Refinanzierung erfolgt unter anderem durch die Emission der neuen fünfjährigen DEWB-Anleihe 2023/28 (inklusive Umtauschangebot an Alt-Anleger). Im Rahmen des Umtauschangebots sowie einer sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren konnte die DEWB insgesamt eine Summe von 6,4 Mio. Euro platzieren. Die Wiener S IMMO AG hat einen fünfjährigen Green Bond (ISIN: AT0000A35Y85) mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro aufgelegt, der jährlich mit 5,50% verzinst wird. Die Anleihe kann nach Angaben der Emittentin bis zum 11.07.2023 von Privatanlegern in Österreich und Deutschland gezeichnet werden. Die Credicore Pfandhaus GmbH hat in dieser Woche zahlreiche Leserfragen beantwortet. Das Unternehmen sieht sich einer schwierigen Kapitalmarkt-Situation gegenüber, da die Credicore-Anleihe seit längerer Zeit extrem hohe Handelsvolumina bei sehr niedrigem Kursniveau aufweist. Mit der Beantwortung der Leserfragen möchte das Unternehmen für mehr Transparenz sorgen.
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Die ERWE Immobilien AG verschiebt die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 erneut. Grund ist in erster Linie das noch ausstehenden Ergebnis der für den vom 29. Juni bis zum 2. Juli angesetzten Gläubigerversammlung, die über eine umfassende finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft entscheidet. Der Beschluss für eine Restrukturierung ist laut ERWE eine wichtige Voraussetzung für ein Testat sowie für eine nachhaltige Entwicklung der ERWE Immobilien AG. Die PANDION AG hat im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von rund 62 Mio. Euro erzielt und damit die zuletzt kommunizierte Hochrechnung deutlich übertroffen. Die Schlote Holding GmbH hat in 2022 mit 1,1 Mio. Euro erstmals wieder ein positives Jahresergebnis erzielt, liegt aber damit immer noch deutlich unter den eigenen Erwartungen. Und die STERN IMMOBILIEN AG verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro, was allen voran auf ausgebliebene Immobilienverkäufe zurückzuführen ist.
Die AustriaEnergy International GmbH kann ihren neuen besicherten Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A3LE0J4) hingegen lediglich im Volumen von 1,0 Mio. Euro bei Privatanlegern platzieren. Allerdings hat der Anleihen-Debütant die institutionelle Platzierung (Privatplatzierung) der 8,00%-Anleihe aufgrund der „herausfordernden Marktsituation“ in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Das Wiener Tourismus-/Hotelunternehmen EPH Group AG bietet derzeit ebenfalls erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) an. Diese hat eine siebenjährige Laufzeit, ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und einen Kupon von 10,00% p.a., der monatlich ausgezahlt wird. Die Zeichnungsphase der Anleihe läuft noch bis zum 13. Juli 2023. Geschäftsführer Jürgen Geisler sagt im Anleihen Finder-Interview: „Wir haben in der EPH Group AG ein Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gebündelt. Dadurch verfügen wir über einen hervorragenden Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die Mittel aus der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden.“
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Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 hat einen festen Zinssatz von 9,00 % p.a. und kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die European Science Park Group (ESPG) hat das laufende Umtauschangebot für Alt-Anleger der ESPG-Anleihe 2018/23 in die neue ESPG-Anleihe 2023/26 um eine Woche bis zum 7. Juli 2023 um 18.00 Uhr verlängert. Das öffentliche Umtauschangebot wurde dabei erweitert und richtet sich nunmehr nicht mehr nur an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro pro Anleger erwerben, sondern auch an andere qualifizierte Anleger. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) prüft gegenwärtig ebenfalls die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe inklusive eines Umtauschangebots. Vor diesem Hintergrund hat die NZWL die Quirin Privatbank AG mit einer Marktsondierung beauftragt, um eine endgültige Finanzierungsentscheidung treffen zu können. Die NZWL hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernjahresüberschuss von 1,9 Mio. Euro (2021: 5,9 Mio. Euro) abgeschlossen.
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) zahlt ihre Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQL97) im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro am Fälligkeitstermin am 1. Juli 2023 zurück. Die Refinanzierung erfolgt unter anderem durch die Emission der neuen fünfjährigen DEWB-Anleihe 2023/28 (inklusive Umtauschangebot an Alt-Anleger). Im Rahmen des Umtauschangebots sowie einer sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren konnte die DEWB insgesamt eine Summe von 6,4 Mio. Euro platzieren. Die Wiener S IMMO AG hat einen fünfjährigen Green Bond (ISIN: AT0000A35Y85) mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro aufgelegt, der jährlich mit 5,50% verzinst wird. Die Anleihe kann nach Angaben der Emittentin bis zum 11.07.2023 von Privatanlegern in Österreich und Deutschland gezeichnet werden. Die Credicore Pfandhaus GmbH hat in dieser Woche zahlreiche Leserfragen beantwortet. Das Unternehmen sieht sich einer schwierigen Kapitalmarkt-Situation gegenüber, da die Credicore-Anleihe seit längerer Zeit extrem hohe Handelsvolumina bei sehr niedrigem Kursniveau aufweist. Mit der Beantwortung der Leserfragen möchte das Unternehmen für mehr Transparenz sorgen.
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Die ERWE Immobilien AG verschiebt die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 erneut. Grund ist in erster Linie das noch ausstehenden Ergebnis der für den vom 29. Juni bis zum 2. Juli angesetzten Gläubigerversammlung, die über eine umfassende finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft entscheidet. Der Beschluss für eine Restrukturierung ist laut ERWE eine wichtige Voraussetzung für ein Testat sowie für eine nachhaltige Entwicklung der ERWE Immobilien AG. Die PANDION AG hat im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von rund 62 Mio. Euro erzielt und damit die zuletzt kommunizierte Hochrechnung deutlich übertroffen. Die Schlote Holding GmbH hat in 2022 mit 1,1 Mio. Euro erstmals wieder ein positives Jahresergebnis erzielt, liegt aber damit immer noch deutlich unter den eigenen Erwartungen. Und die STERN IMMOBILIEN AG verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro, was allen voran auf ausgebliebene Immobilienverkäufe zurückzuführen ist.
