Kalenderwoche 28 am KMU-Anleihemarkt – die Noratis AG strebt eine dreijährige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) bis zum 31. Dezember 2028 an. Die Anleihe hat ein Volumen von 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet. Um die Zustimmung für die Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 zu erhalten und einen gemeinsamen Gläubigervertreter zu wählen, lädt das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 nach Eschborn ein. Zudem hat die Noratis AG unter der Woche Marktgerüchte bestätigt, wonach die Großaktionärin Merz Real Estate GmbH & Co. KG erwägt, die Mehrheit an der Gesellschaft abzugeben.
Seit Mitte Juni 2024 heißt die ehemalige Media and Games Invest SE (MGI) nun Verve Group SE. In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen eine laufende Anleihe (ISIN: SE0018042277) um 65 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. „Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Kurs von 102,50 % des Nennwerts aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Anleger spiegelt die hervorragende finanzielle Leistung von Verve wider, die durch die Übernahme der Jun Group zu einer deutlichen Steigerung der Größe und Rentabilität mit einer verbesserten Bilanz geführt hat. Wir glauben, dass die Senkung der Zinskosten um 2,37 % bei der neuen Anleihe nur der Anfang eines neuen Trends ist und erwarten jährliche Zinskosteneinsparungen von mindestens 10 Mio. Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert sind. (…) Wir haben inzwischen unseren Firmensitz in Stockholm, nachdem wir hier sehr gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht haben. In Skandinavien gibt es eine sehr breite Investorenbasis, die sich auch hervorragend bei Technologiewerten auskennt. Dies ist sowohl auf der Eigenkapitalseite als auch auf der Fremdkapitalseite so zu sehen. Der Markt bleibt damit für uns weiter attraktiv“, so Remco Westermann, CEO der Verve Group SE, im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.
Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts 2023 der Leef Blattwerk GmbH (LEEF) verschiebt sich in die erste August-Hälfte 2024. Das hat zur Folge, dass die Emittentin den Zinskupon für ihre Premieren-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A352ER1) in den nächsten zwei Halbjahresperioden um 0,5 Prozentpunkte auf 9,5% p.a. erhöhen muss. Die HPI AG bittet alle Anleihegläubiger ihrer bestehenden Wandelanleihe 2011/24 zu einer Abstimmung ohne Versammlung, um über das Konzept der Gesellschaft zur Abwendung der Insolvenz abzustimmen. Da die Gesellschaft mangels Umsatzerlösen künftig nicht mehr in der Lage ist, Tilgung und Zinszahlungen zu leisten, soll zur Abwendung einer drohenden Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit ein Mehrheitsbeschluss über die Umwandlung der Anleihen in Aktien gefasst werden. Die Anleihegläubiger können vom 26. Juli 2024 bis 29. Juli 2024 darüber abstimmen.
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Drei Übernahmen in einer Woche – die Mutares SE & Co. KGaA hat in den USA die Übernahme der Hirschvogel Incorporated von der Hirschvogel Holding GmbH abgeschlossen, zudem hat Mutares die KmB Technologie GmbH von der EMAG Industrial GmbH und der Scherer Holding GmbH sowie die Wilda Transport och Entreprenad AB und NU Entreprenad AB von Wilton Invest AB übernommen. Damit steht die Beteiligungsgesellschaft aktuell bereits bei 11 Übernahmen im Kalenderjahr 2024. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat ihre Beteiligung an der mymuesli AG in dieser Woche im Zuge einer Kapitalerhöhung sowie eines Anteilerwerbs von Bestandsinvestoren von bisher 10,1 % auf rund 56 % erhöht. Mit dem geplanten Investment in Deutschlands größten Bio-Müsli-Anbieter möchte Katjes Greenfood nach eigenen Angaben seine Position im Markt für Future Food-Konzepte ausbauen. Die MS Industrie AG hat den Verkauf von 51% der Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH an die Schunk Sonosystems GmbH nun vollzogen. Der Mittelzufluss von insgesamt rund 45 Mio. Euro soll zur signifikanten Reduktion der Bankverbindlichkeiten genutzt werden. Die The Platform Group AG hat die Mehrheit an der Jungherz GmbH übernommen. Jungherz betreibt u.a. das Radzentrum Nagold sowie den Fahrradteile-Shop.
Die NEON EQUITY AG hat ihren Gewinn nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2024 deutlich gesteigert, so erhöht sich das EBIT gemäß HGB-Rechnungslegung von 1,7 Mio. Euro auf 3,6 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss steigt von 5,0 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA hat ihren ersten Flagship-Store in den USA, genauer gesagt in Los Angeles eröffnet. Ziel sei es, dort in die Top-3 im wachsenden Feld der Super-Green-Drinks zu kommen. Die European Science Park Group (ESPG) richtet ihr Science Park-Portfolio weiter auf nachhaltige Stromerzeugung aus, so wurden inzwischen auf den Dächern von mehr als 40 % des Portfolios Photovoltaik-Anlagen errichtet. Und die hep global GmbH prüft derzeit Optionen, um die eigene Wertschöpfung im Bereich „Services“ zu erweitern, insbesondere durch den Aufbau eines Eigenbestands.
Seit Mitte Juni 2024 heißt die ehemalige Media and Games Invest SE (MGI) nun Verve Group SE. In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen eine laufende Anleihe (ISIN: SE0018042277) um 65 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. „Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Kurs von 102,50 % des Nennwerts aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Anleger spiegelt die hervorragende finanzielle Leistung von Verve wider, die durch die Übernahme der Jun Group zu einer deutlichen Steigerung der Größe und Rentabilität mit einer verbesserten Bilanz geführt hat. Wir glauben, dass die Senkung der Zinskosten um 2,37 % bei der neuen Anleihe nur der Anfang eines neuen Trends ist und erwarten jährliche Zinskosteneinsparungen von mindestens 10 Mio. Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert sind. (…) Wir haben inzwischen unseren Firmensitz in Stockholm, nachdem wir hier sehr gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht haben. In Skandinavien gibt es eine sehr breite Investorenbasis, die sich auch hervorragend bei Technologiewerten auskennt. Dies ist sowohl auf der Eigenkapitalseite als auch auf der Fremdkapitalseite so zu sehen. Der Markt bleibt damit für uns weiter attraktiv“, so Remco Westermann, CEO der Verve Group SE, im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.
Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts 2023 der Leef Blattwerk GmbH (LEEF) verschiebt sich in die erste August-Hälfte 2024. Das hat zur Folge, dass die Emittentin den Zinskupon für ihre Premieren-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A352ER1) in den nächsten zwei Halbjahresperioden um 0,5 Prozentpunkte auf 9,5% p.a. erhöhen muss. Die HPI AG bittet alle Anleihegläubiger ihrer bestehenden Wandelanleihe 2011/24 zu einer Abstimmung ohne Versammlung, um über das Konzept der Gesellschaft zur Abwendung der Insolvenz abzustimmen. Da die Gesellschaft mangels Umsatzerlösen künftig nicht mehr in der Lage ist, Tilgung und Zinszahlungen zu leisten, soll zur Abwendung einer drohenden Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit ein Mehrheitsbeschluss über die Umwandlung der Anleihen in Aktien gefasst werden. Die Anleihegläubiger können vom 26. Juli 2024 bis 29. Juli 2024 darüber abstimmen.
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Drei Übernahmen in einer Woche – die Mutares SE & Co. KGaA hat in den USA die Übernahme der Hirschvogel Incorporated von der Hirschvogel Holding GmbH abgeschlossen, zudem hat Mutares die KmB Technologie GmbH von der EMAG Industrial GmbH und der Scherer Holding GmbH sowie die Wilda Transport och Entreprenad AB und NU Entreprenad AB von Wilton Invest AB übernommen. Damit steht die Beteiligungsgesellschaft aktuell bereits bei 11 Übernahmen im Kalenderjahr 2024. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat ihre Beteiligung an der mymuesli AG in dieser Woche im Zuge einer Kapitalerhöhung sowie eines Anteilerwerbs von Bestandsinvestoren von bisher 10,1 % auf rund 56 % erhöht. Mit dem geplanten Investment in Deutschlands größten Bio-Müsli-Anbieter möchte Katjes Greenfood nach eigenen Angaben seine Position im Markt für Future Food-Konzepte ausbauen. Die MS Industrie AG hat den Verkauf von 51% der Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH an die Schunk Sonosystems GmbH nun vollzogen. Der Mittelzufluss von insgesamt rund 45 Mio. Euro soll zur signifikanten Reduktion der Bankverbindlichkeiten genutzt werden. Die The Platform Group AG hat die Mehrheit an der Jungherz GmbH übernommen. Jungherz betreibt u.a. das Radzentrum Nagold sowie den Fahrradteile-Shop.
Die NEON EQUITY AG hat ihren Gewinn nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2024 deutlich gesteigert, so erhöht sich das EBIT gemäß HGB-Rechnungslegung von 1,7 Mio. Euro auf 3,6 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss steigt von 5,0 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA hat ihren ersten Flagship-Store in den USA, genauer gesagt in Los Angeles eröffnet. Ziel sei es, dort in die Top-3 im wachsenden Feld der Super-Green-Drinks zu kommen. Die European Science Park Group (ESPG) richtet ihr Science Park-Portfolio weiter auf nachhaltige Stromerzeugung aus, so wurden inzwischen auf den Dächern von mehr als 40 % des Portfolios Photovoltaik-Anlagen errichtet. Und die hep global GmbH prüft derzeit Optionen, um die eigene Wertschöpfung im Bereich „Services“ zu erweitern, insbesondere durch den Aufbau eines Eigenbestands.
