In der Kalenderwoche 46 (14.11. – 18.11.22) hat die Zeichnungsphase für die neue und erste Unternehmensanleihe der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG begonnen. Die fünfjährige Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) ist mit einem festen Zinskupon von 8,00 % p.a. ausgestattet und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 17. November bis zum 22. November 2022 um 12:00 Uhr - die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Katjes Greenfood gehört zur Katjes Gruppe und verfügt über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen, die in den Trendbereichen Future Food und pflanzenbasierte Ernährung führende Marken stellen.
Die Duisburger PCC SE emittiert zum 1. Dezember 2022 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V2U2) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 5,00 %. Es ist mittlerweile die 86. Anleihe des Chemiekonzerns. Die neue PCC-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und soll Anfang Dezember in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Zudem hat das Unternehmen seine erfolgreiche operative Entwicklung auch in den ersten neun Monaten 2022 fortgesetzt und den Konzern-Umsatz auf 994,4 Millionen Euro gesteigert, was schon jetzt über dem Gesamtjahresumsatz von 2021 liegt. Das 9-Monats-EBITDA des PCC-Konzerns steigt im Jahresvergleich um 55,4 % auf 196,7 Millionen Euro. Die Multitude SE prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer Refinanzierungs-Anleihe. Die neue Anleihe soll abhängig von den Marktbedingungen ein Volumen zwischen 50 und 100 Mio. Euro aufweisen und eine dreijährige Laufzeit haben. Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion soll zur Refinanzierung der ausstehenden 7,00%-Multitude-Anleihe 2019/23 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder
Zustimmung der Gläubiger – auf der zweiten Gläubigerversammlung der Metalcorp Group S.A. in Frankfurt am Main haben die Anleihegläubiger einer einjährigen Laufzeit-Verlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 bis zum 2. Oktober 2023 sowie einer Kupon-Erhöhung von 7,00 % p.a. auf 8,50 % p.a. zugestimmt. Rechtsanwalt Dr. Tobias Moser wurde zudem zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt. Anfang der Woche hatten sich die Metalcorp Group S.A. und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) auf einen gemeinsamen Beschlussvorschlag für die zweite Gläubigerversammlung geeinigt, der u.a. auch feste Teilrückzahlungen der Anleihe (8 Mio. Euro zum 31. März 2023 und 8 Mio. Euro zum 30. Juni 2023) beinhaltet. Auf der 2. Metalcorp-AGV wurde übrigens ein außerordentlich hohes Quorum von 43,42 % des ausstehenden Anleihevolumens erreicht (Mindestquorum von 25%).
In dieser Woche wurde das einjährige Zeichnungsangebot für die Anleihe 2021/26 der Credicore Pfandhaus GmbH (ISIN: DE000A3MP5S0) beendet. Die Emittentin konnte mit 7,5 Mio. Euro genau die Hälfte des maximalen Anleihevolumens in Höhe von 15 Mio. Euro platzieren. Unterdessen wurde auch die erste Zinszahlung für die Anleihe in Höhe von 8,00% am Fälligkeitstag (16.11.22) an die Anleger überwiesen. Die JDC Group AG weist in den ersten neun Monaten 2022 auf konsolidierter Basis einen Umsatz von 115,8 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 6,2 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Umsatzplus von 12 % und einem Anstieg des EBITDA von 16 %. Vor dem Hintergrund der schwierigen gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen passt der JDC-Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 allerdings nach „unten“ an, so wird nunmehr auf Konzernebene ein Umsatz von 155 bis 165 Mio. Euro (statt bisher 165 bis 175 Mio. Euro) und ein EBITDA zwischen 7,5 und 9,5 Mio. Euro (statt bisher mehr als 11 Mio. Euro) erwartet.
In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/25 mit variabler Verzinsung der LR Global Holding GmbH (WKN A3H3FM) als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen und somit eine Stufe schlechter als in der Emissions-Bewertung aus dem Vorjahr. Ein wesentlicher Grund für die Herabstufung liegt in der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Umsatz- und Ergebnissituation der Emittentin. Die Analysten sehen es nämlich als möglich an, dass in Zeiten schwindender Kaufkraft gerade die Produkte aus dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte durch preiswertere Artikel aus dem Sortiment von Discounter oder Drogeriemärkten ersetzt werden. Die PNE AG startet mit „Scale Up 2.0“ eine neue Phase beschleunigten Wachstums, so sollen rund 1,6 Milliarden Euro in das Eigenportfolio des Unternehmens investiert werden, die sich aus externen Projektfinanzierungen und eigenen Mitteln zusammensetzen sollen. Geplant ist im Schnitt jährlich Wind- und Photovoltaikparks mit einer Leistung von durchschnittlich mehr als 600 MW/MWp zu veräußern. Mit Scale Up 2.0 soll das EBITDA bis 2027 auf mehr als 150 Millionen Euro gesteigert werden. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwägt einen Teil (bis zu 50 Mio. Euro) ihrer 1,875%-Anleihe 2019/24 über den Markt zurückzukaufen und der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat in dieser Woche zum 39. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Zudem beträgt der Anteil der jährlichen Sonderausschüttung (immer im April eines Jahres) des Fonds zu Ende Oktober bereits 1,12 Euro pro Fonds-Anteil.
(Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW46 – 2022 noch einmal im Überblick)
...
Anleihen Finder Redaktion.
Die Duisburger PCC SE emittiert zum 1. Dezember 2022 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V2U2) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 5,00 %. Es ist mittlerweile die 86. Anleihe des Chemiekonzerns. Die neue PCC-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und soll Anfang Dezember in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Zudem hat das Unternehmen seine erfolgreiche operative Entwicklung auch in den ersten neun Monaten 2022 fortgesetzt und den Konzern-Umsatz auf 994,4 Millionen Euro gesteigert, was schon jetzt über dem Gesamtjahresumsatz von 2021 liegt. Das 9-Monats-EBITDA des PCC-Konzerns steigt im Jahresvergleich um 55,4 % auf 196,7 Millionen Euro. Die Multitude SE prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer Refinanzierungs-Anleihe. Die neue Anleihe soll abhängig von den Marktbedingungen ein Volumen zwischen 50 und 100 Mio. Euro aufweisen und eine dreijährige Laufzeit haben. Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion soll zur Refinanzierung der ausstehenden 7,00%-Multitude-Anleihe 2019/23 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder
Zustimmung der Gläubiger – auf der zweiten Gläubigerversammlung der Metalcorp Group S.A. in Frankfurt am Main haben die Anleihegläubiger einer einjährigen Laufzeit-Verlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 bis zum 2. Oktober 2023 sowie einer Kupon-Erhöhung von 7,00 % p.a. auf 8,50 % p.a. zugestimmt. Rechtsanwalt Dr. Tobias Moser wurde zudem zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt. Anfang der Woche hatten sich die Metalcorp Group S.A. und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) auf einen gemeinsamen Beschlussvorschlag für die zweite Gläubigerversammlung geeinigt, der u.a. auch feste Teilrückzahlungen der Anleihe (8 Mio. Euro zum 31. März 2023 und 8 Mio. Euro zum 30. Juni 2023) beinhaltet. Auf der 2. Metalcorp-AGV wurde übrigens ein außerordentlich hohes Quorum von 43,42 % des ausstehenden Anleihevolumens erreicht (Mindestquorum von 25%).
In dieser Woche wurde das einjährige Zeichnungsangebot für die Anleihe 2021/26 der Credicore Pfandhaus GmbH (ISIN: DE000A3MP5S0) beendet. Die Emittentin konnte mit 7,5 Mio. Euro genau die Hälfte des maximalen Anleihevolumens in Höhe von 15 Mio. Euro platzieren. Unterdessen wurde auch die erste Zinszahlung für die Anleihe in Höhe von 8,00% am Fälligkeitstag (16.11.22) an die Anleger überwiesen. Die JDC Group AG weist in den ersten neun Monaten 2022 auf konsolidierter Basis einen Umsatz von 115,8 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 6,2 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Umsatzplus von 12 % und einem Anstieg des EBITDA von 16 %. Vor dem Hintergrund der schwierigen gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen passt der JDC-Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 allerdings nach „unten“ an, so wird nunmehr auf Konzernebene ein Umsatz von 155 bis 165 Mio. Euro (statt bisher 165 bis 175 Mio. Euro) und ein EBITDA zwischen 7,5 und 9,5 Mio. Euro (statt bisher mehr als 11 Mio. Euro) erwartet.
In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/25 mit variabler Verzinsung der LR Global Holding GmbH (WKN A3H3FM) als „durchschnittlich attraktiv“ mit 3 von 5 möglichen Sternen und somit eine Stufe schlechter als in der Emissions-Bewertung aus dem Vorjahr. Ein wesentlicher Grund für die Herabstufung liegt in der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Umsatz- und Ergebnissituation der Emittentin. Die Analysten sehen es nämlich als möglich an, dass in Zeiten schwindender Kaufkraft gerade die Produkte aus dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte durch preiswertere Artikel aus dem Sortiment von Discounter oder Drogeriemärkten ersetzt werden. Die PNE AG startet mit „Scale Up 2.0“ eine neue Phase beschleunigten Wachstums, so sollen rund 1,6 Milliarden Euro in das Eigenportfolio des Unternehmens investiert werden, die sich aus externen Projektfinanzierungen und eigenen Mitteln zusammensetzen sollen. Geplant ist im Schnitt jährlich Wind- und Photovoltaikparks mit einer Leistung von durchschnittlich mehr als 600 MW/MWp zu veräußern. Mit Scale Up 2.0 soll das EBITDA bis 2027 auf mehr als 150 Millionen Euro gesteigert werden. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwägt einen Teil (bis zu 50 Mio. Euro) ihrer 1,875%-Anleihe 2019/24 über den Markt zurückzukaufen und der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat in dieser Woche zum 39. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Zudem beträgt der Anteil der jährlichen Sonderausschüttung (immer im April eines Jahres) des Fonds zu Ende Oktober bereits 1,12 Euro pro Fonds-Anteil.
(Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW46 – 2022 noch einmal im Überblick)
...
Anleihen Finder Redaktion.
