In der 50. Kalenderwoche des Jahres (09.12. – 13.12.2024) hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf nunmehr 3,0% gesenkt, was weitere Auswirkungen für die Kapitalmärkte haben dürfte. Gleichzeitig zeigt sich der KMU-Anleihenmarkt weiterhin lebendig und in Bewegung, wobei die Platzierungsergebnisse der jüngsten Anleihe-Emissionen noch Luft nach oben lassen. So hat die Netfonds AG ihre erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A4DFAM) in einem Volumen von 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und somit die Hälfte des maximalen Anleihevolumens von 30 Mio. Euro einsammeln können. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe wurde final auf 7,00 % p.a. festgelegt. Die Score Capital AG hat mit ihrer neuen dreijährigen Unternehmensanleihe 2024/27 (ISIN: DE000A383V65) während der Zeichnungsphase insgesamt 5 Mio. Euro eingesammelt. Das maximale Volumen der 8,00%-Anleihe liegt bei 20 Mio. Euro. Die „Fußball-Anleihe“ notiert nun an der Börse Frankfurt und kann gehandelt werden. CEO Stephan Schnippe bezeichnet das Platzierungsergebnis als wichtiges Etappenziel.
Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihre Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383VY6) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert, was 73,5 % des geplanten Zielvolumens von 20 Mio. Euro entspricht. Die neue SANHA-Anleihe wird mit einem Zinssatz von 8,75 % p.a. verzinst. Der weitaus größte Teil des Emissionsvolumens wurde durch ein Umtauschangebot an bestehende Inhaber der SANHA-Anleihe 2013/26 eingesammelt, deren ausstehendes Volumen sich dadurch auf 20,251 Mio. Euro reduziert hat. SANHA hat daraufhin ein weiteres Rückkaufangebot für die Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro zu einem Kurs von 100% beschlossen. Die neue Anleihe der Energiekontor AG bietet bei einer siebenjährigen Laufzeit einem Zinssatz von 5,25 % p.a. Die Anleihe (ISIN: DE000A383B36) des Wind- und Solarpark-Entwicklers hat ein Volumen von 20 Mio. Euro und ist bereits zu 75 % platziert. Noch bis Ende Januar 2025 kann der Bond, für den keine Börsennotierung vorgesehen ist, von institutionellen und privaten Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden. Zudem hat die Energiekontor AG in dieser Woche die Projektrechte für das Windparkprojekt Bergsoll-Frehne in Brandenburg an die UKA-Gruppe veräußert.
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Die The Platform Group AG (TPG) hat erfolgreich ihre Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013256834) um ein Volumen von 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 50 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe, die als Nordic Bond strukturiert ist, wird mit 8,875 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028. Die erfolgreiche Aufstockung bei institutionellen Investoren erfolgte innerhalb eines Tages. Des Weiteren hat die The Platform Group AG in dieser Woche 50,1% der Anteile der FirstWire GmbH, einem Betreiber einer digitalen Plattform für B2B-Finanzierungslösungen, übernommen. Die reconcept GmbH erfreut sich einer starken Nachfrage für ihren „Green Bond III“ (ISIN: DE000A382897) und hat das Emissionsvolumens der Anleihe von 20 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro erhöht. Der Green Bond III wird jährlich mit 6,75 % p.a. verzinst und soll ab März 2025 an der Börse Frankfurt notieren. Im Frühjahr 2024 hat die Ranft Gruppe über ihre Tochtergesellschaft Ranft Green Energie GmbH die „Ranft Solar-Anleihe 2024“ mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt, die bei einer fünfjährigen Laufzeit jährlich mit 7,00 % verzinst wird. Geschäftsführer Rainer Zepke sagt im Anleihen Finder Update-Interview in dieser Woche: „Wir haben bis dato rd. 6,9 Mio. Euro platziert. Die Mittel dienen als Working Capital der Realisierung von PV-Projekten und dem Ausbau unserer Projektpipeline.“
Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem vorherigen Verlustjahr mit einem Jahresüberschuss von 2,2 Mio. Euro beendet und den Umsatz deutlich von 115,3 Mio. Euro auf 145,6 Mio. Euro gesteigert. Die Veganz Group AG hat eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte beschlossen und bereitet zudem die Verlängerung der Veganz-Anleihe 2020/25 (WKN: A254NF) um fünf Jahre, zu deutlich verbesserten Konditionen für die Anleger, vor. Dazu findet am 17.12.2024 in Berlin eine Gläubigerversammlung samt Abstimmung statt. ABO Energy hat einen 20-Megawatt-Solarpark in Ungarn ans Netz gebracht, der bis dato das größte Projekt des Unternehmens in Ungarn darstellt. Der Verkauf des Projekts ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. Die Deutsche Rohstoff AG hat in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2025 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. Euro konnte vorzeitig umgesetzt werden.
Die Vorstände der Noratis AG, Igor Christian Bugarski (CEO) und André Speth (CFO), werden ihre Vorstandsmandate vorzeitig beenden. Igor Christian Bugarski wird zum 31. Januar 2025, André Speth zu Ende März 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Julia Graeber wird zum 1. Januar 2025 die neue Vorstandsvorsitzende der VEDES AG. Sie folgt auf Dr. Thomas Märtz, der nach 26 Jahren Vorstandstätigkeit ausscheidet. Geschäftsführer Ralph Wagner von der BOOSTER Precision Components GmbH wird das Unternehmen zum 30. Juni 2025 aus persönlichen Gründen verlassen. Die One Square Advisors GmbH zeigt sich entsetzt über die Festnahme von Frank Günther, des zweiten Geschäftsführers und Gesellschafters der One Square Gruppe, in Bezug zum Ermittlungsfall Sympatex und möchte zunächst das laufende Verfahren abwarten. Die SYNBIOTIC SE wird die Einbringung der CannaCare Health GmbH aufgrund mangelnder Finanzdaten-Lage nicht durchführen, die PCC SE plant den Bau einer Chloralkali-Anlage in den USA, und die Multitude Bank geht eine Partnerschaft mit HeavyFinance ein, um in nachhaltige Agrarkredite zu investieren.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW50 in 2024 noch einmal im Überblick:
ANLEIHEN-Woche #KW50: SANHA, TPG, Netfonds, reconcept, ...
Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihre Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383VY6) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert, was 73,5 % des geplanten Zielvolumens von 20 Mio. Euro entspricht. Die neue SANHA-Anleihe wird mit einem Zinssatz von 8,75 % p.a. verzinst. Der weitaus größte Teil des Emissionsvolumens wurde durch ein Umtauschangebot an bestehende Inhaber der SANHA-Anleihe 2013/26 eingesammelt, deren ausstehendes Volumen sich dadurch auf 20,251 Mio. Euro reduziert hat. SANHA hat daraufhin ein weiteres Rückkaufangebot für die Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro zu einem Kurs von 100% beschlossen. Die neue Anleihe der Energiekontor AG bietet bei einer siebenjährigen Laufzeit einem Zinssatz von 5,25 % p.a. Die Anleihe (ISIN: DE000A383B36) des Wind- und Solarpark-Entwicklers hat ein Volumen von 20 Mio. Euro und ist bereits zu 75 % platziert. Noch bis Ende Januar 2025 kann der Bond, für den keine Börsennotierung vorgesehen ist, von institutionellen und privaten Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden. Zudem hat die Energiekontor AG in dieser Woche die Projektrechte für das Windparkprojekt Bergsoll-Frehne in Brandenburg an die UKA-Gruppe veräußert.
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Die The Platform Group AG (TPG) hat erfolgreich ihre Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013256834) um ein Volumen von 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 50 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe, die als Nordic Bond strukturiert ist, wird mit 8,875 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028. Die erfolgreiche Aufstockung bei institutionellen Investoren erfolgte innerhalb eines Tages. Des Weiteren hat die The Platform Group AG in dieser Woche 50,1% der Anteile der FirstWire GmbH, einem Betreiber einer digitalen Plattform für B2B-Finanzierungslösungen, übernommen. Die reconcept GmbH erfreut sich einer starken Nachfrage für ihren „Green Bond III“ (ISIN: DE000A382897) und hat das Emissionsvolumens der Anleihe von 20 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro erhöht. Der Green Bond III wird jährlich mit 6,75 % p.a. verzinst und soll ab März 2025 an der Börse Frankfurt notieren. Im Frühjahr 2024 hat die Ranft Gruppe über ihre Tochtergesellschaft Ranft Green Energie GmbH die „Ranft Solar-Anleihe 2024“ mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt, die bei einer fünfjährigen Laufzeit jährlich mit 7,00 % verzinst wird. Geschäftsführer Rainer Zepke sagt im Anleihen Finder Update-Interview in dieser Woche: „Wir haben bis dato rd. 6,9 Mio. Euro platziert. Die Mittel dienen als Working Capital der Realisierung von PV-Projekten und dem Ausbau unserer Projektpipeline.“
Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem vorherigen Verlustjahr mit einem Jahresüberschuss von 2,2 Mio. Euro beendet und den Umsatz deutlich von 115,3 Mio. Euro auf 145,6 Mio. Euro gesteigert. Die Veganz Group AG hat eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte beschlossen und bereitet zudem die Verlängerung der Veganz-Anleihe 2020/25 (WKN: A254NF) um fünf Jahre, zu deutlich verbesserten Konditionen für die Anleger, vor. Dazu findet am 17.12.2024 in Berlin eine Gläubigerversammlung samt Abstimmung statt. ABO Energy hat einen 20-Megawatt-Solarpark in Ungarn ans Netz gebracht, der bis dato das größte Projekt des Unternehmens in Ungarn darstellt. Der Verkauf des Projekts ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. Die Deutsche Rohstoff AG hat in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2025 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. Euro konnte vorzeitig umgesetzt werden.
Die Vorstände der Noratis AG, Igor Christian Bugarski (CEO) und André Speth (CFO), werden ihre Vorstandsmandate vorzeitig beenden. Igor Christian Bugarski wird zum 31. Januar 2025, André Speth zu Ende März 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Julia Graeber wird zum 1. Januar 2025 die neue Vorstandsvorsitzende der VEDES AG. Sie folgt auf Dr. Thomas Märtz, der nach 26 Jahren Vorstandstätigkeit ausscheidet. Geschäftsführer Ralph Wagner von der BOOSTER Precision Components GmbH wird das Unternehmen zum 30. Juni 2025 aus persönlichen Gründen verlassen. Die One Square Advisors GmbH zeigt sich entsetzt über die Festnahme von Frank Günther, des zweiten Geschäftsführers und Gesellschafters der One Square Gruppe, in Bezug zum Ermittlungsfall Sympatex und möchte zunächst das laufende Verfahren abwarten. Die SYNBIOTIC SE wird die Einbringung der CannaCare Health GmbH aufgrund mangelnder Finanzdaten-Lage nicht durchführen, die PCC SE plant den Bau einer Chloralkali-Anlage in den USA, und die Multitude Bank geht eine Partnerschaft mit HeavyFinance ein, um in nachhaltige Agrarkredite zu investieren.
Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW50 in 2024 noch einmal im Überblick:
ANLEIHEN-Woche #KW50: SANHA, TPG, Netfonds, reconcept, ...
