Kalenderwoche 9 (26.02. bis 01.03.24) am KMU-Anleihemarkt – die E.M.E. Development GmbH legt ihre erste Unternehmensanleihe auf und möchte damit knapp 1 Mio. Euro für das weitere Unternehmenswachstum einsammeln. Die jährliche Verzinsung des Minibonds beträgt 8,50% zuzüglich eines umsatzabhängigen Bonuszinses von bis zu 6%. Die fünfjährige Anleihe mit dem Namen „E.M.E. KMU-ENERGY ANLEIHE 1“ kann von qualifizierten Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 25.000 Euro (Stückelung 1.000 Euro) über die Emittentin gezeichnet werden. Die Mittel aus der Anleihe-Emission dienen der Umsetzung von Energieprojekten, das Unternehmen erneuert und digitalisiert über seine Projektgesellschaften die Energieanlagen und -systeme von mittelständischen Unternehmen und finanziert die Maßnahmen dabei zunächst auf eigene Rechnung.
Anleihen-Prolongationen angestrebt – die Huber Automotive AG plant ihre am 16. April 2024 auslaufende Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TR430) mit einem ausstehenden Volumen von 20,46 Mio. Euro zu verlängern und den Zinskupon anzupassen. Die Einzelheiten der Änderungspläne sowie die Termine zur Beschlussfassung der Gläubiger sollen noch bekanntgegeben werden. Hintergrund der geplanten Maßnahmen ist, dass sich die Huber Automotive AG bei herausfordernden Rahmenbedingungen die notwendige Flexibilität und Liquidität erhalten möchte, um den weiteren operativen Ausbau der Geschäftstätigkeit und die Vorfinanzierung neuer Aufträge abzusichern. Die Agri Resources Group S.A., eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group, plant ebenfalls Änderungen in den Bedingungen der Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A287088). So soll u.a. die Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre bis März 2028 verlängert und die Zinszahlungsmodalitäten (d.h. Umstellung auf PIK-Zinsen anstelle von regulären Zinszahlungen) angepasst werden. Des Weiteren sollen die Anleger der Aufhebung bestimmter Kündigungsrechte zustimmen. Agri Resources lädt die Anleger daher zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 13. und 15. März 2024 ein.
Der externe Liquidator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation) hat in den vergangenen Tagen ein neues FAQ-Schreiben an die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds herausgegeben. Darin werden u.a. der Ablauf der Liquidation sowie Fragen zur Auszahlung an die Anleger und zum Nettoinventarwert des Fonds thematisiert. Nach dem erfolgreichen Börsengang Anfang Februar hat die RENK Group AG eine in 2025 fällige Unternehmensanleihe (5,75% Senior Secured Notes, ISIN: XS2199445193) mit einem Volumen von 520 Mio. Euro vorzeitig zurückgeführt. Die Refinanzierung wurde durch ein Darlehen eines Banken-Konsortiums sichergestellt. Die LR Global Holding GmbH hat ihre Umsatz- und Ergebniszahlen für 2023 mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr bestätigt. Im Gesamtjahr 2023 erzielte die LR Gruppe einen Umsatz von 276,5 Mio. Euro (Vorjahr: 269,4 Mio. Euro) und ein EBITDA reported von 31,5 Mio. Euro (Vorjahr: 31,3 Mio. Euro). Das Fintech 4finance wächst ebenfalls weiterhin sehr profitabel und erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Nettogewinn von 44,2 Mio. Euro.
Die Schletter Group stärkt ihre Position im italienischen Markt. In Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer EnValue hat Schletter zwei Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von 48 MWp nahe der italienischen Stadt Udine installiert. Zudem sollen zeitnah weitere Projekte in Italien folgen. Die SOWITEC Group hat eine Vereinbarung mit AES Argentina unterzeichnet, um ihr Engagement für erneuerbare Energieprojekte in Argentinien auszuweiten. Die ERWE Immobilien AG hat die City Colonaden in Krefeld wieder langfristig vollvermietet. Die nach einer Neuausrichtung und Flächenoptimierung frei gewordenen Flächen werden künftig von dem Discounter PENNY Markt sowie dem Kommunalbetrieb Krefeld genutzt. Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme der Temakinho S.r.l. von Cigierre erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Retail & Food als neues Plattforminvestment stärken. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat am 29. Februar 2024 einen Freigabebeschluss betreffend den beschlossenen Formwechsel der ABO Wind AG in die Rechtsform der GmbH & Co. KGaA erlassen. Somit kann nun die Durchführung des geplanten Formwechsels erfolgen. Und der Insolvenzverwalter der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH hat in dieser Woche ein Gutachten vorgelegt, wonach hinsichtlich der Besicherung der Eyemaxx-Anleihe 2020/25 von einer Unwirksamkeit der Pfandrechte zu Gunsten der Anleihegläubiger auszugehen sei.
Anleihen-Prolongationen angestrebt – die Huber Automotive AG plant ihre am 16. April 2024 auslaufende Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2TR430) mit einem ausstehenden Volumen von 20,46 Mio. Euro zu verlängern und den Zinskupon anzupassen. Die Einzelheiten der Änderungspläne sowie die Termine zur Beschlussfassung der Gläubiger sollen noch bekanntgegeben werden. Hintergrund der geplanten Maßnahmen ist, dass sich die Huber Automotive AG bei herausfordernden Rahmenbedingungen die notwendige Flexibilität und Liquidität erhalten möchte, um den weiteren operativen Ausbau der Geschäftstätigkeit und die Vorfinanzierung neuer Aufträge abzusichern. Die Agri Resources Group S.A., eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group, plant ebenfalls Änderungen in den Bedingungen der Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A287088). So soll u.a. die Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre bis März 2028 verlängert und die Zinszahlungsmodalitäten (d.h. Umstellung auf PIK-Zinsen anstelle von regulären Zinszahlungen) angepasst werden. Des Weiteren sollen die Anleger der Aufhebung bestimmter Kündigungsrechte zustimmen. Agri Resources lädt die Anleger daher zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 13. und 15. März 2024 ein.
Der externe Liquidator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation) hat in den vergangenen Tagen ein neues FAQ-Schreiben an die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds herausgegeben. Darin werden u.a. der Ablauf der Liquidation sowie Fragen zur Auszahlung an die Anleger und zum Nettoinventarwert des Fonds thematisiert. Nach dem erfolgreichen Börsengang Anfang Februar hat die RENK Group AG eine in 2025 fällige Unternehmensanleihe (5,75% Senior Secured Notes, ISIN: XS2199445193) mit einem Volumen von 520 Mio. Euro vorzeitig zurückgeführt. Die Refinanzierung wurde durch ein Darlehen eines Banken-Konsortiums sichergestellt. Die LR Global Holding GmbH hat ihre Umsatz- und Ergebniszahlen für 2023 mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr bestätigt. Im Gesamtjahr 2023 erzielte die LR Gruppe einen Umsatz von 276,5 Mio. Euro (Vorjahr: 269,4 Mio. Euro) und ein EBITDA reported von 31,5 Mio. Euro (Vorjahr: 31,3 Mio. Euro). Das Fintech 4finance wächst ebenfalls weiterhin sehr profitabel und erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Nettogewinn von 44,2 Mio. Euro.
Die Schletter Group stärkt ihre Position im italienischen Markt. In Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer EnValue hat Schletter zwei Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von 48 MWp nahe der italienischen Stadt Udine installiert. Zudem sollen zeitnah weitere Projekte in Italien folgen. Die SOWITEC Group hat eine Vereinbarung mit AES Argentina unterzeichnet, um ihr Engagement für erneuerbare Energieprojekte in Argentinien auszuweiten. Die ERWE Immobilien AG hat die City Colonaden in Krefeld wieder langfristig vollvermietet. Die nach einer Neuausrichtung und Flächenoptimierung frei gewordenen Flächen werden künftig von dem Discounter PENNY Markt sowie dem Kommunalbetrieb Krefeld genutzt. Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme der Temakinho S.r.l. von Cigierre erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Retail & Food als neues Plattforminvestment stärken. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat am 29. Februar 2024 einen Freigabebeschluss betreffend den beschlossenen Formwechsel der ABO Wind AG in die Rechtsform der GmbH & Co. KGaA erlassen. Somit kann nun die Durchführung des geplanten Formwechsels erfolgen. Und der Insolvenzverwalter der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH hat in dieser Woche ein Gutachten vorgelegt, wonach hinsichtlich der Besicherung der Eyemaxx-Anleihe 2020/25 von einer Unwirksamkeit der Pfandrechte zu Gunsten der Anleihegläubiger auszugehen sei.
