Gesagt, getan – schon kurz nach der Ankündigung die laufende Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) aufstocken zu wollen, meldet die Mutares SE & Co. KGaA erfolgreich Vollzug. So konnte die Beteiligungsgesellschaft weitere 50 Mio. Euro des in diesem Jahr emittierten Nordic Bonds bei institutionellen Investoren platzieren, womit sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf 150 Mio. Euro erhöht. Die vierjährige Mutares-Anleihe 2023/27 ist nach norwegischem Recht begeben und wird jährlich mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50% verzinst.
Die zufließenden Nettoerlöse sollen laut Mutares für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Die neuen Schuldverschreibungen werden in die bestehende Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen.
Hinweis: Begleitet wurde die Aufstockungs-Transaktion von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater.
Die zufließenden Nettoerlöse sollen laut Mutares für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Die neuen Schuldverschreibungen werden in die bestehende Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen.
Hinweis: Begleitet wurde die Aufstockungs-Transaktion von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater.
