Neue Anleihe aus dem Solarsektor – die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, begibt ihre erste grüne Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383BE0). Die fünfjährige Anleihe, die von imug rating als Green Bond eingestuft wird, hat einen Zinskupon von 8,00 % p.a. (halbjährliche Auszahlung) und ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro. Anleger können den Aream Green Bond 2024/29 ab sofort über die Unternehmenswebseite zeichnen. Der Anleihe-Erlös dient der Finanzierung von Projektrechten im Eigenbestand sowie zusätzlichen Freiflächen- und Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne Speicher in Deutschland.
Was macht die Emittentin?
Die Aream Solar Finance GmbH finanziert die Projektentwicklung von Freiflächen- und modernster Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in Deutschland. Die Projektentwicklung erfolgt durch die Schwestergesellschaft AREAM Advisory GmbH. Die Emittentin besitzt nach eigenen Angaben Projektrechte mit einer Zielkapazität von bis zu 70 MWp und einem derzeitigen Wert von 1,4 Mio. Euro. Der Ready-to-build-Status soll voraussichtlich im 2. Quartal 2026 erreicht werden.
Die Aream Solar Finance GmbH und die AREAM Advisory GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der AREAM Group SE, die als Kompetenzzentrum für institutionelle Investoren, Industriekunden und Energieerzeuger mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Erneuerbare-Energien-Sektor agiert. Die AREAM Group kann ein Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro und einen Track-Record von ca. 1.200 MW entwickelter Solar- und Windkapazität vorweisen. Die eigene Entwicklungs-Pipeline umfasst aktuell mehr als 1.000 MWp mit einem Potenzial von weiteren 2.000 MWp. Im Rahmen der Wachstumsstrategie sollen in den nächsten Jahren 2.500 MW an Solar- und Windparks realisiert oder erworben werden.
HINWEIS: Den von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt finden Sie hier. Die Anleihe soll voraussichtlich am 17. Dezember 2024 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Aream Green Bond 2024/2029:
Emittentin: Aream Solar Finance GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 8,0 % p.a.
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN: DE000A383BE0 / A383BE
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100 %
Angebotsfrist: 27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.aream.de/ir
Valuta: 17. Juli 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025)
Rückzahlungstermin: 17. Juli 2029
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 17. Juli 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Voraussichtlich ab 17. Dezember 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Was macht die Emittentin?
Die Aream Solar Finance GmbH finanziert die Projektentwicklung von Freiflächen- und modernster Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in Deutschland. Die Projektentwicklung erfolgt durch die Schwestergesellschaft AREAM Advisory GmbH. Die Emittentin besitzt nach eigenen Angaben Projektrechte mit einer Zielkapazität von bis zu 70 MWp und einem derzeitigen Wert von 1,4 Mio. Euro. Der Ready-to-build-Status soll voraussichtlich im 2. Quartal 2026 erreicht werden.
Die Aream Solar Finance GmbH und die AREAM Advisory GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der AREAM Group SE, die als Kompetenzzentrum für institutionelle Investoren, Industriekunden und Energieerzeuger mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Erneuerbare-Energien-Sektor agiert. Die AREAM Group kann ein Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro und einen Track-Record von ca. 1.200 MW entwickelter Solar- und Windkapazität vorweisen. Die eigene Entwicklungs-Pipeline umfasst aktuell mehr als 1.000 MWp mit einem Potenzial von weiteren 2.000 MWp. Im Rahmen der Wachstumsstrategie sollen in den nächsten Jahren 2.500 MW an Solar- und Windparks realisiert oder erworben werden.
HINWEIS: Den von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt finden Sie hier. Die Anleihe soll voraussichtlich am 17. Dezember 2024 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Aream Green Bond 2024/2029:
Emittentin: Aream Solar Finance GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 8,0 % p.a.
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN: DE000A383BE0 / A383BE
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100 %
Angebotsfrist: 27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.aream.de/ir
Valuta: 17. Juli 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025)
Rückzahlungstermin: 17. Juli 2029
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 17. Juli 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Voraussichtlich ab 17. Dezember 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
