Neue NZWL-Anleihe zum Jahresende – wie schon in den letzten Jahren legt die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) im vierten Quartal des Jahres eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RA4) auf. Der neue fünfjährige Bond des Leipziger Automobilzulieferers hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,75 % p.a. verzinst. Die Emission der neuen NZWL-Anleihe 2024/29 besteht aus einem Umtauschangebot an Alt-Anleger der NZWL-Anleihen 2018/24 und 2019/25, einem öffentlichen Zeichnungs-Angebot sowie einer Privatplatzierung. Der Emissionserlös soll neben der Ablösung der Alt-Anleihen für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität dienen.
INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.
Zeichnungsstart am 08. Oktober 2024
Interessierte Anleger können Kaufanträge für die neue NZWL-Anleihe vom 8. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Zusätzlich kann die Anleihe vom 21. Oktober bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern.
Umtauschangebot an Alt-Anleger
Das öffentliche Umtauschangebot beginnt am 9. Oktober 2024 und endet am 30. Oktober 2024 (18 Uhr). Es richtet sich sowohl an die Inhaber der mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,50 %- Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro ausstehenden 6,50 %-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3). Das Umtauschverhältnis in neuen Schuldverschreibungen ist 1:1, zudem erhalten tauschwillige Anleger je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Hinweis: Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 soll voraussichtlich am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN: DE000A383RA4 / A383RA
Kupon: 9,75 % p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
Umtauschfrist: 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100 %
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Zuletzt konnte sich die NZWL einen Serienproduktions-Neuauftrag eines langjährigen internationalen Kunden im Nutzfahrzeugbereich ab 2025 sichern. Zusätzlich wurde NZWL für 2025 mit einer Volumenerweiterung für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW beauftragt.
INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.
Zeichnungsstart am 08. Oktober 2024
Interessierte Anleger können Kaufanträge für die neue NZWL-Anleihe vom 8. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Zusätzlich kann die Anleihe vom 21. Oktober bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern.
Umtauschangebot an Alt-Anleger
Das öffentliche Umtauschangebot beginnt am 9. Oktober 2024 und endet am 30. Oktober 2024 (18 Uhr). Es richtet sich sowohl an die Inhaber der mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,50 %- Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro ausstehenden 6,50 %-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3). Das Umtauschverhältnis in neuen Schuldverschreibungen ist 1:1, zudem erhalten tauschwillige Anleger je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Hinweis: Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 soll voraussichtlich am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN: DE000A383RA4 / A383RA
Kupon: 9,75 % p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
Umtauschfrist: 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100 %
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Zuletzt konnte sich die NZWL einen Serienproduktions-Neuauftrag eines langjährigen internationalen Kunden im Nutzfahrzeugbereich ab 2025 sichern. Zusätzlich wurde NZWL für 2025 mit einer Volumenerweiterung für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW beauftragt.
