Neue Anleihe aus dem Fußball-Business – die Score Capital AG, ein Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball, begibt eine dreijährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383V65) mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro. Der Bond wird dabei jährlich mit 8,00% verzinst und richtet sich neben institutionellen Investoren auch an Privatanleger (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro). Die Zeichnungsphase – sowohl über DirectPlace der Börse Frankfurt als auch direkt über die Emittentin – startet am 19. November 2024 und läuft bis zum 10. Dezember 2024.
INFO: Der Wertpapierprospekt der Score Capital-Anleihe 2024/27 kann hier eingesehen werden.
Etablierter Finanzpartner im Profi-Fußball
Score Capital hat sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das Management-Team hat nach eigenen Angaben bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. Euro im Fußball-Business umgesetzt. Dabei gab es keinerlei Forderungsausfällen über die gesamte Transaktionshistorie. Score Capital bietet Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch Clubs ihre Handlungsfreiheit u.a. auf dem Transfermarkt erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen. Die erworbenen Forderungen verkauft Score Capital an ihre Kunden und hält in geringerem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe soll nun das zukünftige Wachstum deutlich forciert werden.
„Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen, insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer Zwischenfinanzierung,“ erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG. „Die historische Umschlagsrate unserer Forderungen liegt bei, drei- bis vier Mal im Jahr. 20 Mio. EUR frische Mittel aus der Anleihe bedeuten 60 bis 80 Mio. EUR zusätzliches Transaktionsvolumen jährlich. Die Rückzahlung des Bonds ist dadurch gesichert, dass in Höhe der Anleihe freie und unbelastete Vermögenswerte auf der Aktivseite vorhanden sind“, so Stephan Schnippe weiter.
Eckdaten der Score Capital-Anleihe 2024/27
Wachstumsfeld Fußball
Die Einnahmen der Top-5 Fußball-Ligen haben sich in den letzten zehn Jahren annähernd verdoppelt und werden gemäß einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten Sommertransferperiode 2024 belief sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR und mit 12.000 Transfers wurde ein historischer Rekord erreicht. „Sport im allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen“, so Stephan Schnippe.
Lesen Sie dazu auch: „Fußball ist heute das, was Private Equity vor 20 Jahren war“ – Interview mit Stephan Schnippe, Score Capital AG
INFO: Der Wertpapierprospekt der Score Capital-Anleihe 2024/27 kann hier eingesehen werden.
Etablierter Finanzpartner im Profi-Fußball
Score Capital hat sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das Management-Team hat nach eigenen Angaben bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. Euro im Fußball-Business umgesetzt. Dabei gab es keinerlei Forderungsausfällen über die gesamte Transaktionshistorie. Score Capital bietet Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch Clubs ihre Handlungsfreiheit u.a. auf dem Transfermarkt erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen. Die erworbenen Forderungen verkauft Score Capital an ihre Kunden und hält in geringerem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe soll nun das zukünftige Wachstum deutlich forciert werden.
„Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen, insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer Zwischenfinanzierung,“ erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG. „Die historische Umschlagsrate unserer Forderungen liegt bei, drei- bis vier Mal im Jahr. 20 Mio. EUR frische Mittel aus der Anleihe bedeuten 60 bis 80 Mio. EUR zusätzliches Transaktionsvolumen jährlich. Die Rückzahlung des Bonds ist dadurch gesichert, dass in Höhe der Anleihe freie und unbelastete Vermögenswerte auf der Aktivseite vorhanden sind“, so Stephan Schnippe weiter.
Eckdaten der Score Capital-Anleihe 2024/27
- Emittentin: Score Capital AG
- Volumen: bis zu 20 Millionen Euro
- Laufzeit: 3 Jahre
- Zinssatz: 8,0% p.a.
- Zeichnungsfrist: 19.11. – 10.12.2024 (12:00 Uhr)
- ISIN/WKN: DE000A383V65 / A383V6
- Mindestzeichnungssumme: 1.000 EUR
- Zeichnungsmöglichkeit: über DirectPlace (Börse Frankfurt) und per Zeichnungsschein, der auf der Emittenten-Homepage zum Download bereitsteht
Wachstumsfeld Fußball
Die Einnahmen der Top-5 Fußball-Ligen haben sich in den letzten zehn Jahren annähernd verdoppelt und werden gemäß einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten Sommertransferperiode 2024 belief sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR und mit 12.000 Transfers wurde ein historischer Rekord erreicht. „Sport im allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen“, so Stephan Schnippe.
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