Neue Underberg-Anleihe – die Semper idem Underberg AG emittiert eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383FH4) mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro. Die Zinsspanne der Underberg-Anleihe 2024/30 liegt zwischen 5,75 % und 6,75 % p.a. und soll spätestens am 25. September 2024 final fixiert werden. Die Anleihe wird ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro öffentlich angeboten. Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Underberg-Anleihe 2019/25 (aktuell ausstehendes Volumen von 33,75 Mio. Euro) verwendet werden, daher wird es auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) geben.
Öffentliches Angebot startet am 04. September 2024
Das öffentliche Anleihe-Angebot richtet sich an institutionelle und private Anleger und läuft vom 4. bis 20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ). Die neue Underberg-Anleihe 2024/30 kann in dieser Zeit direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem können Anleger im Zeitraum vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr (MESZ), Schuldverschreibungen über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zeichnen.
Das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber läuft ebenfalls vom 4. bis zum 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede eingetauschte Anleihe 2019/25 eine neue Anleihe 2024/30 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10 Euro sowie die jeweils anteiligen Stückzinsen.
Hinweis: Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
„Setzen Weg der Entschuldung fort“
Im Februar 2024 hatte Underberg seine Anleihe 2018/24 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgezahlt, nun soll also die Refinanzierung der Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) erfolgen. „Als verlässlicher Anleihe-Emittent seit über einem Jahrzehnt setzen wir wie bereits 2022 kommuniziert unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
Die Underberg-Gruppe ist nach eigenen Angaben solide mit einem Umsatz von 37 Mio. Euro (Q1: April-Juni 2024) auf Vorjahresniveau ins neue Geschäftsjahr gestartet. „Unser gesamtes Team bestätigt seine starke Leistung des zurückliegenden Geschäftsjahres, das zeigt sich unter anderem beim Umsatz. Und mit Blick auf die Ergebnis-Entwicklung sind wir im Plan“, so Michael Söhlke. Das bereinigt EBITDA lag im Geschäftsjahr 2023/24 bei 12,8 Mio. Euro.
Öffentliches Angebot startet am 04. September 2024
Das öffentliche Anleihe-Angebot richtet sich an institutionelle und private Anleger und läuft vom 4. bis 20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ). Die neue Underberg-Anleihe 2024/30 kann in dieser Zeit direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem können Anleger im Zeitraum vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr (MESZ), Schuldverschreibungen über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zeichnen.
Das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber läuft ebenfalls vom 4. bis zum 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede eingetauschte Anleihe 2019/25 eine neue Anleihe 2024/30 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10 Euro sowie die jeweils anteiligen Stückzinsen.
Hinweis: Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
„Setzen Weg der Entschuldung fort“
Im Februar 2024 hatte Underberg seine Anleihe 2018/24 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgezahlt, nun soll also die Refinanzierung der Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) erfolgen. „Als verlässlicher Anleihe-Emittent seit über einem Jahrzehnt setzen wir wie bereits 2022 kommuniziert unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
Die Underberg-Gruppe ist nach eigenen Angaben solide mit einem Umsatz von 37 Mio. Euro (Q1: April-Juni 2024) auf Vorjahresniveau ins neue Geschäftsjahr gestartet. „Unser gesamtes Team bestätigt seine starke Leistung des zurückliegenden Geschäftsjahres, das zeigt sich unter anderem beim Umsatz. Und mit Blick auf die Ergebnis-Entwicklung sind wir im Plan“, so Michael Söhlke. Das bereinigt EBITDA lag im Geschäftsjahr 2023/24 bei 12,8 Mio. Euro.
