Neuer Green Bond – die WeGrow AG, ein nachhaltiger Kiriholz-Produzent, beschließt die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383RQ0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 8,00%. Die besicherte Anleihe, die als Green Bond klassifiziert ist (SPO von EthiFinance), kann vom 24. Oktober bis 7. November 2024 (14 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden.
Timber Products und Timber Farming
WeGrow plant, 70 % der Anleihemittel im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen zu investieren. Zudem sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte geplant. 30 % des Nettoemissionserlöses sollen im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte investiert werden
„Nachhaltiges Bauen ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Wir stehen direkt an der Schwelle zum wichtigen Anbieter von innovativen und ökologischen Konstruktionsprodukten aus Holz. In allen drei Geschäftsbereichen sehen wir enorme Wachstumspotenziale, vor allem mit glänzenden Perspektiven bei Holzbaustoffen“, erklärt Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG. „Gleichzeitig verfügen wir bereits über eine solide Wachstumsbasis. Wir erzielen mit unseren vier eigenen patentierten Kiribaum-Hybridsorten stabile Cashflows durch den weltweiten Verkauf von Jungpflanzen.“
Hinweis: Vom 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr) kann der Green Bond 2024/2029 zudem über die Emittentin gezeichnet werden. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.
Besicherung der Anleihe
Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH sowie der WeGrow AG gehalten werden und die zum 31. Dezember 2023 einen anteiligen Buchwert von 10,1 Mio. Euro hatten, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH verpfändet werden. Die KiriFarm Europa GmbH & Co. KG verfügte zum 31. Dezember 2023 über 35 Mio. Euro Eigenkapital sowie 37,1 Mio. Euro Vermögenswerte in Form von Grundstücken, Baumbestand und technischen Anlagen.
Eckdaten des WeGrow-Green Bonds 2024/29
Emittentin: WeGrow AG
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 8 % p.a.
Status: Besichert, nicht nachrangig
Besicherung: Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Angebotsfrist: 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr): Zeichnung über DirectPlace 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über www.wegrow.de/anleihe
Laufzeit: 5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0 % des Nennbetrags Vom 11. November 2027 bis 10. November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags Vom 11. November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, unzulässige Vermögensveräußerung, Negativerklärung
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
Financial Advisor: DICAMA AG
INFO: Den Wertpapierprospekt finden Sie hier.
Timber Products und Timber Farming
WeGrow plant, 70 % der Anleihemittel im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen zu investieren. Zudem sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte geplant. 30 % des Nettoemissionserlöses sollen im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte investiert werden
„Nachhaltiges Bauen ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Wir stehen direkt an der Schwelle zum wichtigen Anbieter von innovativen und ökologischen Konstruktionsprodukten aus Holz. In allen drei Geschäftsbereichen sehen wir enorme Wachstumspotenziale, vor allem mit glänzenden Perspektiven bei Holzbaustoffen“, erklärt Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG. „Gleichzeitig verfügen wir bereits über eine solide Wachstumsbasis. Wir erzielen mit unseren vier eigenen patentierten Kiribaum-Hybridsorten stabile Cashflows durch den weltweiten Verkauf von Jungpflanzen.“
Hinweis: Vom 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr) kann der Green Bond 2024/2029 zudem über die Emittentin gezeichnet werden. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.
Besicherung der Anleihe
Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH sowie der WeGrow AG gehalten werden und die zum 31. Dezember 2023 einen anteiligen Buchwert von 10,1 Mio. Euro hatten, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH verpfändet werden. Die KiriFarm Europa GmbH & Co. KG verfügte zum 31. Dezember 2023 über 35 Mio. Euro Eigenkapital sowie 37,1 Mio. Euro Vermögenswerte in Form von Grundstücken, Baumbestand und technischen Anlagen.
Eckdaten des WeGrow-Green Bonds 2024/29
Emittentin: WeGrow AG
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 8 % p.a.
Status: Besichert, nicht nachrangig
Besicherung: Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Angebotsfrist: 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr): Zeichnung über DirectPlace 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über www.wegrow.de/anleihe
Laufzeit: 5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0 % des Nennbetrags Vom 11. November 2027 bis 10. November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags Vom 11. November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, unzulässige Vermögensveräußerung, Negativerklärung
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
Financial Advisor: DICAMA AG
INFO: Den Wertpapierprospekt finden Sie hier.
