Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass sie heute das Ergebnis ihres freiwilligen Angebots zum Umtausch ihrer 8%-Wandelschuldverschreibungen 2005/2010 - ISIN DE000A0E9649 - erhalten hat.
Den Anleihegläubigern wurden für je zwei zum Umtausch eingereichte Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 Euro eine Optionsschuldverschreibung im Nennbetrag von 100,00 Euro der von der Biofrontera AG aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe von 2009/2017 (ISIN: DE000A0Z1690) sowie 6,199 Aktien der Biofrontera AG angeboten. Zusätzlich erhalten die Anleihegläubiger die Möglichkeit, 3,554 Aktien der Biofrontera AG gegen eine Zahlung von je 1,00 Euro zu zeichnen und zu beziehen (vgl. Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009).
Die Auswertung der vorliegenden Annahmeerklärungen hat Folgendes ergeben:
Zum Umtausch eingereicht wurden rund 98.500 Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von rund 9.850.000,00 Euro.
Im Gegenzug werden rund Stück 49.250 Optionsschuldverschreibung und rund 305.000 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro ausgegeben.
Die Verbindlichkeiten der Biofrontera AG aus Wandelschuldverschreibung reduzieren sich mit dem Umtausch (einschließlich 20 % Rückzahlungsagio) um rund 11.820.000,00 Euro.
Im Rahmen des Umtauschs erhöht sich das Grundkapital um rund 305.000,00 Euro, also 305.000 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG mit einem Nennwert von 1 Euro.
Ein weiterer Betrag in Höhe von rund 4.614.650,00 Euro kann der Rücklage zugeführt werden, so dass sich das Eigenkapital insgesamt um rund 5 Millionen Euro erhöht.
Die Verbindlichkeiten bzw. der Nominalbetrag der im Rahmen des Umtauschs ausgegebenen Optionsschuldverschreibung beträgt rund 4.925.000,00 Euro (zuzüglich 6 % Rückzahlungsagio). Auf Grund des umfassenden Rangrücktritts in den Bedingungen der Optionsschuldverschreibung geht die Biofrontera AG davon aus, dass diese Verbindlichkeiten als Mezzanine- bzw. haftendes Eigenkapital anzusehen sind, was die Kapitalbasis weiter verbessert.
Damit haben sich die Finanzierungsbedingungen für die Biofrontera AG durch den erfolgten Umtausch nochmals signifikant verbessert, nachdem bereits die Versammlung der Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen am 23. Juli 2009 eine Verlängerung der Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen bis zum 02. Juli 2012 sowie die Zinsfreistellung für drei Jahre beschlossen hatte.
Das Management der Gesellschaft ist daher - auch in Ansehung der verbesserten Kapitalmarktbedingungen - sehr zuversichtlich, dem Unternehmen aus der am 24. Juli 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu 1.493.757 neue Aktien aus genehmigtem Kapital kurzfristig weitere Liquidität zuführen zu können.
Diese Liquidität soll insbesondere für die bald bevorstehende Markteinführung des Wirkkosmetikums Belixos® sowie der Finanzierung der laufenden Phase III Studie mit BF-200 ALA genutzt werden.
Den Anleihegläubigern wurden für je zwei zum Umtausch eingereichte Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 Euro eine Optionsschuldverschreibung im Nennbetrag von 100,00 Euro der von der Biofrontera AG aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe von 2009/2017 (ISIN: DE000A0Z1690) sowie 6,199 Aktien der Biofrontera AG angeboten. Zusätzlich erhalten die Anleihegläubiger die Möglichkeit, 3,554 Aktien der Biofrontera AG gegen eine Zahlung von je 1,00 Euro zu zeichnen und zu beziehen (vgl. Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009).
Die Auswertung der vorliegenden Annahmeerklärungen hat Folgendes ergeben:
Zum Umtausch eingereicht wurden rund 98.500 Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von rund 9.850.000,00 Euro.
Im Gegenzug werden rund Stück 49.250 Optionsschuldverschreibung und rund 305.000 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro ausgegeben.
Die Verbindlichkeiten der Biofrontera AG aus Wandelschuldverschreibung reduzieren sich mit dem Umtausch (einschließlich 20 % Rückzahlungsagio) um rund 11.820.000,00 Euro.
Im Rahmen des Umtauschs erhöht sich das Grundkapital um rund 305.000,00 Euro, also 305.000 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG mit einem Nennwert von 1 Euro.
Ein weiterer Betrag in Höhe von rund 4.614.650,00 Euro kann der Rücklage zugeführt werden, so dass sich das Eigenkapital insgesamt um rund 5 Millionen Euro erhöht.
Die Verbindlichkeiten bzw. der Nominalbetrag der im Rahmen des Umtauschs ausgegebenen Optionsschuldverschreibung beträgt rund 4.925.000,00 Euro (zuzüglich 6 % Rückzahlungsagio). Auf Grund des umfassenden Rangrücktritts in den Bedingungen der Optionsschuldverschreibung geht die Biofrontera AG davon aus, dass diese Verbindlichkeiten als Mezzanine- bzw. haftendes Eigenkapital anzusehen sind, was die Kapitalbasis weiter verbessert.
Damit haben sich die Finanzierungsbedingungen für die Biofrontera AG durch den erfolgten Umtausch nochmals signifikant verbessert, nachdem bereits die Versammlung der Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen am 23. Juli 2009 eine Verlängerung der Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen bis zum 02. Juli 2012 sowie die Zinsfreistellung für drei Jahre beschlossen hatte.
Das Management der Gesellschaft ist daher - auch in Ansehung der verbesserten Kapitalmarktbedingungen - sehr zuversichtlich, dem Unternehmen aus der am 24. Juli 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu 1.493.757 neue Aktien aus genehmigtem Kapital kurzfristig weitere Liquidität zuführen zu können.
Diese Liquidität soll insbesondere für die bald bevorstehende Markteinführung des Wirkkosmetikums Belixos® sowie der Finanzierung der laufenden Phase III Studie mit BF-200 ALA genutzt werden.
