Die Biofrontera AG (Aktien der Biofrontera AG ISIN: DE0006046113) hat am 27. Juli 2020 die Ausgabe von bis zu 2.638.150 1,00% qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibungen 2020/2021 ("Teilschuldverschreibungen") mit Bezugsrecht der Aktionäre angekündigt. Der Bezugspreis lag bei 100% des Nennwerts, entsprechend EUR 3,00 pro Teilschuldverschreibung. Die dem Kapitalmarkt bereits zum Ablauf der Bezugsfrist am 13. August 2020 mitgeteilte Tendenz, dass voraussichtlich sämtliche Stücke platziert werden können, hat sich mit einer deutlichen Überzeichnung nach Abschluss der Privatplatzierung bestätigt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme beträgt EUR 7,9 Mio.
"Die Emission unserer Wandelanleihe wurde vom Kapitalmarkt mit großem Interesse aufgenommen. In diesen herausfordernden Zeiten ist es uns dabei gelungen, auch neue Investoren für die Biofrontera zu begeistern. Dies und vor allem die Nachfrage unserer bestehenden Aktionäre unterstreichen das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Strategie der Biofrontera. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken.", kommentierte Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG, den erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme.
Insgesamt war die Kapitalmaßnahme deutlich überzeichnet. Die Zuteilung erfolgte gemäß den im Bezugsangebot veröffentlichten Kriterien. In der Privatplatzierung wurden Teilschuldverschreibungen von Investoren aus der DACH-Region gezeichnet und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner platziert.
"Die Emission unserer Wandelanleihe wurde vom Kapitalmarkt mit großem Interesse aufgenommen. In diesen herausfordernden Zeiten ist es uns dabei gelungen, auch neue Investoren für die Biofrontera zu begeistern. Dies und vor allem die Nachfrage unserer bestehenden Aktionäre unterstreichen das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Strategie der Biofrontera. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken.", kommentierte Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG, den erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme.
Insgesamt war die Kapitalmaßnahme deutlich überzeichnet. Die Zuteilung erfolgte gemäß den im Bezugsangebot veröffentlichten Kriterien. In der Privatplatzierung wurden Teilschuldverschreibungen von Investoren aus der DACH-Region gezeichnet und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner platziert.
