Einen besonderen Schwerpunkt legt DSER bei ihrem Auftritt auf der Fachmesse für Finanz- und Versicherungswirtschaft auf die webbasierten Anwendungen zur Gewährleistung rechtskonformer und haftungssicherer Beratungsprozesse. „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es für Finanzberater unerlässlich jederzeit und von überall auf konsolidierte Kundendaten zugreifen zu können und rechtzeitig über die wichtigsten Kennzahlen informiert zu werden.“ sagt Johann Horch, Geschäftsführer der DSER GmbH. „Um bei der breiten Produktvielfalt der DSER die passende Lösung für ihr Unternehmen zu finden, haben interessierte Messebesucher die Möglichkeit, mit unseren Experten ihre individuellen Anforderungen zu besprechen und sich gleichzeitig wichtiges Wissen anzueignen.“
Um den Messebesuchern den vielfältigen Nutzen der Lösungen zu demonstrieren, zeigt DSER das gesamte Produktportfolio für Banken, Vertriebsorganisationen und Maklerpools sowie seine für jede Unternehmensgröße passenden munio-Lösungen. Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse wird live anhand praktischer Szenarien demonstriert. Interessierte können diese zudem selbst anwenden:
- munio bietet als einzige am Markt verfügbare Softwarelösung die Optimierung von Portefeuilles auf der Basis von Verlustrisiken- und das über alle Assetklassen wie Zertifikate, Beteiligungen, Versicherungen, Immobilien, Aktien und Fonds.
- munio.Beraterportal liefert als innovative IT-gestützte Lösung die konsolidierte Ansicht der verwalteten Kundenvermögen über alle Lagerstellen inkl. Reporting sowie Verlustschwellen und Risikoüberwachung. Schon heute entsprechen die Beratungsprozesse und -dokumentationen den neu geltenden gesetzlichen Vorgaben des WpHG und der WpDVerOV. Zudem bietet Ihnen das munio.Beraterportal die ganzheitliche und haftungssichere Vertriebsunterstützung in einer Lösung: Kundenverwaltung, Lifecycle-Analyse, Beratung, Dokumentation, Reporting, Controlling und Rechnungsstellung.