Die Deutsche Telekom kündigt Verkauf eines Teils der von ihr gehaltenen Anleihen der T-Mobile USA an

Die Deutsche Telekom AG hat heute den Verkauf eines Teils der Anleihen der T-Mobile USA angekündigt, die bislang in ihrem Bestand liegen. Insgesamt werden internationalen Investoren drei Anleihen zum Kauf angeboten:

• 1,25 Mrd. USD zu 6,464% Senior Notes von T-Mobile USA Inc. fällig 2019
• 1,25 Mrd. USD zu 6,633% Senior Notes von T-Mobile USA Inc. fällig 2021
• 600 Mio. USD zu 6,836% Senior Notes von T-Mobile USA Inc. fällig 2023

Entsprechend der angepassten Vereinbarung vom 3. Oktober 2012 zwischen der Deutschen Telekom AG und der heutigen T-Mobile US, Inc., der früheren MetroPCS Communications, Inc. - hat die Deutsche Telekom 100 Prozent Ihrer Anteile an der indirekt vollständig gehaltenen T-Mobile USA, Inc. in die T-Mobile US, Inc., eingebracht und dafür im Gegenzug rund 74 Prozent der ausstehenden Anteile an der T-Mobile US, Inc. erhalten. Als Teil der genannten Vereinbarung hat die Deutsche Telekom der T-Mobile USA, Inc., insgesamt 11,2 Milliarden Dollar als Fremdfinanzierung in Form von Anleihen bereitgestellt, (siehe auch Registration Statement on Form S-3, eingereicht bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) am 18. Juni 2013, verfügbar auf der Website der Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov/).

Die geplante Transaktion führt nicht zu einer Erhöhung der Netto-Finanzverbindlichkeiten des Deutsche Telekom Konzerns. Die Mittel aus dem Verkauf der Anleihen fließen der Deutschen Telekom AG zu und dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

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