Mit der Begebung des Schuldscheindarlehens sichert Jenoptik auch weiterhin eine Fristigkeit ihrer Finanzierungsstruktur im mittel- bis langfristigen Bereich. Mit den Erlösen aus der Transaktion sollen bestehende Bürgschaftskredite sowie weitere in den nächsten zwölf Monaten fällige Darlehen vorzeitig abgelöst werden. Zudem werden sich durch die niedrigeren Zinsen des Schuldscheindarlehens die Zinsaufwendungen des Jenoptik-Konzerns im kommenden Geschäftsjahr reduzieren.
"Das Schuldscheindarlehen trägt dazu bei, das weitere Wachstum und die finanzielle Flexibilität sowie Stabilität des Jenoptik-Konzerns abzusichern. Damit ist die Grundfinanzierung für das operative Geschäft für die kommenden fünf Jahre sichergestellt. Die attraktiven Konditionen des Schuldscheindarlehens spiegeln zudem die finanzielle Stärke und das Vertrauen der Anleger in die weitere Entwicklung des Jenoptik-Konzerns wider", so Jenoptik Finanzvorstand Frank Einhellinger.
Das Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen, zwei mit einer Laufzeit von 5 Jahren und zwei mit 7 Jahren und jeweils einem festen bzw. variablen Zinssatz. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte die Verzinsung der vier Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspannen festgelegt werden. So liegt z.B. der festgelegte Coupon-Zinssatz für den fixen 5-jährigen Bereich bei 3,767 Prozent.