Mit dem neuen Schleupen-PlanReport haben Steuerberater jetzt die Möglichkeit, neben einer umfassenden Unternehmensplanung auch sehr einfach und schnell auf Basis eines Soll-Ist-Vergleichs eine intensivere Beratung ihrer Mandanten umzusetzen. Die Basis für die Planung liefert dabei der Schleupen-ControllingReport, u.a mit der betriebswirtschaftlichen Kurzübersicht, der Cash-Flow- und der Kunden-/Lieferanten-Analyse oder dem unterjährigen Bilanzstatus. Auf der Grundlage dieser laufenden Auswertungen lassen sich jederzeit aktuelle Soll-Ist-Vergleiche erstellen. Für den Steuerberater bieten diese Daten eine optimale Basis für eine verbesserte Beratung und für Handlungsempfehlungen. Sie verschaffen dem Mandanten einen vorausschauenden Blick auf seine Entwicklung. Gleichzeitig bieten die Informationen auch die Möglichkeiten für ein erweitertes Leistungsangebot an anspruchsvolle Mandanten und können so beispielsweise eine wichtige Grundlage für das Bankgespräch sein. Mit seinen automatischen Planvorschlägen und zahlreichen vorgefertigten Berichten bietet der PlanReport einen einfachen Einstieg in die Unternehmensplanung. Darüber hinaus stehen im Rahmen der Steuerberater-Lösung Schleupen.CS plus weitere Planungsinstrumente zur Verfügung, in erster Linie das Modul Schleupen.CS Unternehmensplanung.
Der Schleupen-PlanReport basiert auf dem Schleupen ControllingReport. Deswegen können die Planwerte sowohl manuell erfasst als auch automatisch aus dem Controlling übernommen werden. Die Ist-Werte können dabei jederzeit nachbearbeitet und ergänzt werden. Gleichzeitig steht die Funktionalität des ControllingReports auch im PlanReport zur Verfügung und kann beispielsweise für die Planrechnung genutzt werden, inklusive der vorhandenen Zeilenmodelle. Die Ausgabe erfolgt wahlweise mit oder ohne Excel. Die Werte sind zudem in den Monatsabschluss integrierbar und werden automatisch archiviert.
Der Planreport unterstützt unterschiedliche Planszenarien. Auf dieser Basis kann der Steuerberater seinem Mandanten alternative Entwicklungen aufzeigen und die Folgen unternehmerischer Entscheidungen verdeutlichen. Dabei besteht die Möglichkeit, mehrere Planjahre gesondert zu betrachten und differenziert zu planen. Die Planwerte können sowohl auf Positionen als auch auf Kontenebene berechnet werden. Dabei ist sowohl die lineare als auch die saisonale Verteilung nach einem gewählten Basisjahr möglich. Zudem kann dabei festgelegt werden, ob die Werte addiert, ersetzt oder gegebenenfalls mit einem prozentualen Zuschlag versehen werden sollen. Für die Auswertung stehen verschiedene Spartenmodelle zur Verfügung, die durch eigene Modelle ergänzt werden können.
Der Schleupen-PlanReport basiert auf dem Schleupen ControllingReport. Deswegen können die Planwerte sowohl manuell erfasst als auch automatisch aus dem Controlling übernommen werden. Die Ist-Werte können dabei jederzeit nachbearbeitet und ergänzt werden. Gleichzeitig steht die Funktionalität des ControllingReports auch im PlanReport zur Verfügung und kann beispielsweise für die Planrechnung genutzt werden, inklusive der vorhandenen Zeilenmodelle. Die Ausgabe erfolgt wahlweise mit oder ohne Excel. Die Werte sind zudem in den Monatsabschluss integrierbar und werden automatisch archiviert.
Der Planreport unterstützt unterschiedliche Planszenarien. Auf dieser Basis kann der Steuerberater seinem Mandanten alternative Entwicklungen aufzeigen und die Folgen unternehmerischer Entscheidungen verdeutlichen. Dabei besteht die Möglichkeit, mehrere Planjahre gesondert zu betrachten und differenziert zu planen. Die Planwerte können sowohl auf Positionen als auch auf Kontenebene berechnet werden. Dabei ist sowohl die lineare als auch die saisonale Verteilung nach einem gewählten Basisjahr möglich. Zudem kann dabei festgelegt werden, ob die Werte addiert, ersetzt oder gegebenenfalls mit einem prozentualen Zuschlag versehen werden sollen. Für die Auswertung stehen verschiedene Spartenmodelle zur Verfügung, die durch eigene Modelle ergänzt werden können.
