Auf der Basis der Resonanz aus den bisherigen Investorengesprächen hat die SMA Solar Technology AG heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Citi und Deutsche Bank die Preisspanne für den Börsengang sowie weitere Details des Angebotes festgelegt.
Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der SMA abgegeben werden können, beträgt EUR 40 bis EUR 52 je Aktie. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. Juni 2008 und endet am 26. Juni 2008 um 12.00 Uhr MESZ für Privatanleger und 15.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 26. Juni 2008 festgelegt und veröffentlicht. Die Erstnotiz der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. Juni 2008 vorgesehen.
"Wir sind mit der Resonanz aus den Investorengesprächen der letzten Tage hoch zufrieden.Unsere besondere Marktposition, unsere hohe Innovationskraft und unsere starke finanzielle Basis treffen bei institutionellen Investoren auf besonderes Interesse", sagte Günther Cramer, Vorstandssprecher der SMA Solar Technology AG. "Die jetzt festgelegte Preisspanne entspricht daher auch in vollem Umfang unserer eigenen Bewertungseinschätzung, gleichzeitig lässt sie aus unserer Sicht ausreichend Spielräume für eine gute Entwicklung nach der Handelsaufnahme. Mit der heute beschlossenen Kapitalerhöhung erreichen wir bei vollständiger Platzierung im Rahmen der Preisspanne unser angestrebtes Volumen von EUR 108,0 Mio. bis EUR 140,4 Mio."
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, das sich an private und institutionelle Investoren richtet, sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA. Angeboten werden 2,7 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital sowie bis zu 4 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie bis zu 1 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 22 Prozent des Grundkapitals liegen. Das gesamte Emissionsvolumen wird bis zu EUR 400,4 Mio. betragen.
"Die Gründer werden nach dem Gang an die Börse rund 74 Prozent an der SMA halten. Wir freuen uns, das Unternehmen im Sinne der Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden mit einer langfristigen Perspektive weiter zu entwickeln", fügte Cramer hinzu.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich im Übrigen aus dem am 17. Juni 2008 gebilligten Wertpapierprospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Internetseite www.ipo.sma.de veröffentlicht wird. Alle in dieser Mitteilung genannten Daten stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die BaFin.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospektes. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen. Der Prospekt wird auf der Internetseite der SMA Solar Technology AG unter www.ipo.sma.de bereitgehalten.
Auf Verlangen wird jedem Interessenten eine Papierversion des Prospektes durch die Citigroup Global Markets Ltd. (Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Großbritannien) und die Deutsche Bank AG (Große Gallusstraße 10-14, D-60311 Frankfurt am Main) kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an Publikationen mit einer generellen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der SMA Solar Technology AG (die "Aktien")dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die SMA Solar Technology AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii)professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 FSA
Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der SMA abgegeben werden können, beträgt EUR 40 bis EUR 52 je Aktie. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. Juni 2008 und endet am 26. Juni 2008 um 12.00 Uhr MESZ für Privatanleger und 15.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 26. Juni 2008 festgelegt und veröffentlicht. Die Erstnotiz der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. Juni 2008 vorgesehen.
"Wir sind mit der Resonanz aus den Investorengesprächen der letzten Tage hoch zufrieden.Unsere besondere Marktposition, unsere hohe Innovationskraft und unsere starke finanzielle Basis treffen bei institutionellen Investoren auf besonderes Interesse", sagte Günther Cramer, Vorstandssprecher der SMA Solar Technology AG. "Die jetzt festgelegte Preisspanne entspricht daher auch in vollem Umfang unserer eigenen Bewertungseinschätzung, gleichzeitig lässt sie aus unserer Sicht ausreichend Spielräume für eine gute Entwicklung nach der Handelsaufnahme. Mit der heute beschlossenen Kapitalerhöhung erreichen wir bei vollständiger Platzierung im Rahmen der Preisspanne unser angestrebtes Volumen von EUR 108,0 Mio. bis EUR 140,4 Mio."
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, das sich an private und institutionelle Investoren richtet, sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA. Angeboten werden 2,7 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital sowie bis zu 4 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie bis zu 1 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 22 Prozent des Grundkapitals liegen. Das gesamte Emissionsvolumen wird bis zu EUR 400,4 Mio. betragen.
"Die Gründer werden nach dem Gang an die Börse rund 74 Prozent an der SMA halten. Wir freuen uns, das Unternehmen im Sinne der Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden mit einer langfristigen Perspektive weiter zu entwickeln", fügte Cramer hinzu.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich im Übrigen aus dem am 17. Juni 2008 gebilligten Wertpapierprospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Internetseite www.ipo.sma.de veröffentlicht wird. Alle in dieser Mitteilung genannten Daten stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die BaFin.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospektes. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen. Der Prospekt wird auf der Internetseite der SMA Solar Technology AG unter www.ipo.sma.de bereitgehalten.
Auf Verlangen wird jedem Interessenten eine Papierversion des Prospektes durch die Citigroup Global Markets Ltd. (Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Großbritannien) und die Deutsche Bank AG (Große Gallusstraße 10-14, D-60311 Frankfurt am Main) kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an Publikationen mit einer generellen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der SMA Solar Technology AG (die "Aktien")dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die SMA Solar Technology AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii)professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 FSA
