Die SMA Solar Technology AG strebt den Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das Unternehmen ist gemessen am Absatzvolumen weltweiter Markt- und Technologieführer bei Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen. Ein geeignetes Kapitalmarktumfeld vorausgesetzt, soll die Erstnotierung wahrscheinlich noch vor der Sommerpause erfolgen.
Mit SMA wird erstmals ein Hersteller von Solar-Wechselrichtern, dem Herzstück jeder Photovoltaikanlage, an die Frankfurter Wertpapierbörse gehen. Wechselrichter sind Hochtechnologie-Produkte, die den in Photovoltaikzellen erzeugten Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom umwandeln. Der Wirkungsgrad eines Wechselrichters ist dabei entscheidend für die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Solarstromanlage.
Die SMA-Gruppe brachte ihren ersten in Serie gefertigten Wechselrichter bereits 1990 auf den Markt und zählt damit zu den Pionieren der Photovoltaikbranche in Deutschland. Heute bietet das Unternehmen ein umfassendes Spektrum technologisch führender Wechselrichter für alle Leistungsklassen und alle Photovoltaik-Modultypen an. SMA kann ihren Kunden daher unabhängig von der eingesetzten Solarmodultechnologie und der Leistungsgröße einer Solaranlage einen passenden Wechselrichter anbieten. Durch ein hohes Innovationstempo, flexible Produktionsprozesse und eine frühzeitige Internationalisierung ist es der SMA-Gruppe gelungen, ihren weltweiten Marktanteil bei Photovoltaik-Wechselrichtern gemessen am Absatzvolumen auf 34 Prozent auszubauen. Das Unternehmen verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk in den wichtigsten Solarmärkten und etablierte Kundenbeziehungen im In- und Ausland.
"Mit unserer über 20 Jahre gewachsenen Entwicklungskompetenz und mittlerweile mehr als 250 Mitarbeitern in der Entwicklungsabteilung gelten wir als einer der Trendsetter der Solarbranche, der viele Technologien erstmals eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt hat. So haben wir den Wirkungsgrad einiger unserer Wechselrichter von ca. 90 Prozent in 1990 auf heute ca. 98 Prozent gesteigert und damit unsere Technologieführerschaft bei Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen bewiesen", sagt Günther Cramer, Vorstandssprecher der SMA Solar Technology AG.
"Mit unseren in unabhängigen Tests mehrfach ausgezeichneten "Sunny Boy"-Wechselrichtern haben wir eine international bekannte und erfolgreiche Marke etabliert. Durch unseren klaren Fokus auf den Wachstumsmarkt Photovoltaik, unsere hohe Entwicklungskompetenz und unser umfassendes Angebot von Wechselrichtern für jeden Bedarf verfügen wir über beste Voraussetzungen, um weiterhin vom erwarteten Wachstum dieses Sektors zu profitieren. Mit dem Börsengang wollen wir unsere finanzielle Flexibilität stärken, unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und die Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen fördern", erklärt Cramer weiter.
Im Geschäftsjahr 2007 steigerte SMA den Konzernumsatz von EUR 192,9 Mio. (2006) um 69,7 Prozent auf EUR 327,3 Mio. Im ersten Quartal 2008 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 115,1 Mio., wobei der Auslandsanteil des Umsatzes etwa 40 Prozent betrug. Die Gesellschaft ist seit Jahren profitabel und erwirtschaftet einen positiven Free Cashflow. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder arbeitet als Gründer des Unternehmens seit mehr als 20 Jahren erfolgreich zusammen.
Am Hauptsitz in Niestetal bei Kassel sowie in Niederlassungen in Australien, Frankreich, Griechenland, Italien, Südkorea, Spanien, den USA und der VR China beschäftigt die SMA-Gruppe derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter. Die besondere Unternehmenskultur, die durch eine enge Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, die Förderung von Eigenverantwortung und offene Kommunikation geprägt ist, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: Zuletzt wurde SMA als einer der "Best Workplaces in Europe 2008" prämiert.
Citi und Deutsche Bank begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, zusammen mit der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Managers.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Prospektes. Allein der Prospekt wird die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten.
These materials and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States. These materials do not constitute an offer or invitation to purchase any securities in the United States.
The securities of SMA Solar Technology AG have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") and may not be offered, sold or delivered within the United States of America absent registration or an exemption of the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of securities in the United States of America.
This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom, or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "Relevant Persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities, will be engaged only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.
The information contained herein is not for publication or distribution in the United States of America, Japan, Canada or Australia.
Mit SMA wird erstmals ein Hersteller von Solar-Wechselrichtern, dem Herzstück jeder Photovoltaikanlage, an die Frankfurter Wertpapierbörse gehen. Wechselrichter sind Hochtechnologie-Produkte, die den in Photovoltaikzellen erzeugten Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom umwandeln. Der Wirkungsgrad eines Wechselrichters ist dabei entscheidend für die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Solarstromanlage.
Die SMA-Gruppe brachte ihren ersten in Serie gefertigten Wechselrichter bereits 1990 auf den Markt und zählt damit zu den Pionieren der Photovoltaikbranche in Deutschland. Heute bietet das Unternehmen ein umfassendes Spektrum technologisch führender Wechselrichter für alle Leistungsklassen und alle Photovoltaik-Modultypen an. SMA kann ihren Kunden daher unabhängig von der eingesetzten Solarmodultechnologie und der Leistungsgröße einer Solaranlage einen passenden Wechselrichter anbieten. Durch ein hohes Innovationstempo, flexible Produktionsprozesse und eine frühzeitige Internationalisierung ist es der SMA-Gruppe gelungen, ihren weltweiten Marktanteil bei Photovoltaik-Wechselrichtern gemessen am Absatzvolumen auf 34 Prozent auszubauen. Das Unternehmen verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk in den wichtigsten Solarmärkten und etablierte Kundenbeziehungen im In- und Ausland.
"Mit unserer über 20 Jahre gewachsenen Entwicklungskompetenz und mittlerweile mehr als 250 Mitarbeitern in der Entwicklungsabteilung gelten wir als einer der Trendsetter der Solarbranche, der viele Technologien erstmals eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt hat. So haben wir den Wirkungsgrad einiger unserer Wechselrichter von ca. 90 Prozent in 1990 auf heute ca. 98 Prozent gesteigert und damit unsere Technologieführerschaft bei Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen bewiesen", sagt Günther Cramer, Vorstandssprecher der SMA Solar Technology AG.
"Mit unseren in unabhängigen Tests mehrfach ausgezeichneten "Sunny Boy"-Wechselrichtern haben wir eine international bekannte und erfolgreiche Marke etabliert. Durch unseren klaren Fokus auf den Wachstumsmarkt Photovoltaik, unsere hohe Entwicklungskompetenz und unser umfassendes Angebot von Wechselrichtern für jeden Bedarf verfügen wir über beste Voraussetzungen, um weiterhin vom erwarteten Wachstum dieses Sektors zu profitieren. Mit dem Börsengang wollen wir unsere finanzielle Flexibilität stärken, unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und die Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen fördern", erklärt Cramer weiter.
Im Geschäftsjahr 2007 steigerte SMA den Konzernumsatz von EUR 192,9 Mio. (2006) um 69,7 Prozent auf EUR 327,3 Mio. Im ersten Quartal 2008 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 115,1 Mio., wobei der Auslandsanteil des Umsatzes etwa 40 Prozent betrug. Die Gesellschaft ist seit Jahren profitabel und erwirtschaftet einen positiven Free Cashflow. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder arbeitet als Gründer des Unternehmens seit mehr als 20 Jahren erfolgreich zusammen.
Am Hauptsitz in Niestetal bei Kassel sowie in Niederlassungen in Australien, Frankreich, Griechenland, Italien, Südkorea, Spanien, den USA und der VR China beschäftigt die SMA-Gruppe derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter. Die besondere Unternehmenskultur, die durch eine enge Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, die Förderung von Eigenverantwortung und offene Kommunikation geprägt ist, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: Zuletzt wurde SMA als einer der "Best Workplaces in Europe 2008" prämiert.
Citi und Deutsche Bank begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, zusammen mit der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Managers.
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