Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ - gibt bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche (die "zweite Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat, wie bereits am 25. November 2024 und am 13. Dezember 2024 bekannt gegeben. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 3.747.243 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,45 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") verkauft, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 1.686.259,35 C$ erzielt wurde.
Im Rahmen der zweiten Tranche wurden 1.020.744 Anteile zum Ausgabepreis verkauft, wobei ein Bruttoerlös von insgesamt C$ 459.334 erzielt wurde. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche wurden keine Gebühren an Vermittler gezahlt.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der entsprechenden Tranche des Angebots, in der diese Warrants ausgegeben wurden.
Das Unternehmen plant, der Exploration in Frankreich Priorität einzuräumen und beabsichtigt, den Großteil des Nettoerlöses aus dem Angebot in erster Linie für Explorationsaktivitäten in Frankreich, einschließlich Auswirkungsstudien, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Unternehmen könnte auch Explorationsprogramme in Ecuador durchführen, je nach dem Kapitalbedarf der Explorationsaktivitäten des Unternehmens.
Das Unternehmen schloss auch seine zuvor angekündigte Transaktion zur Begleichung von Schulden ab, wie am 25. November 2024 bekannt gegeben (die "Schuldenbegleichung"). Gemäß dem Schuldenvergleich emittierte das Unternehmen insgesamt 3.868.036 Stammaktien an Dr. Keith Barron, den CEO und einen Director des Unternehmens, zur Begleichung von Darlehen in von 1.652.168,75 C$ zuzüglich der darauf entfallenden Zinsen für einen Gesamtbetrag von 1.740.616,36 C$ (die "Schulden"), die ihm das Unternehmen schuldete, zu einem Preis von 0,45 C$ pro Stammaktie. Die Schuld bezog sich auf einen Schuldschein des Unternehmens in Bezug auf ein Darlehen, das zuvor von Dr. Barron zum Zweck der Bereitstellung von Barmitteln für das Unternehmen gewährt wurde. Das Unternehmen hatte sich entschieden, die Schuld durch die Ausgabe von Stammaktien zu begleichen, um Barmittel zu erhalten und die Bilanz von Aurania zu stärken.
Das Angebot und der Schuldenvergleich unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV und der Wertpapieraufsichtsbehörden. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Schuldenvergleich ausgegeben und emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag.
Der Erwerb von 3.868.036 Stammaktien durch Dr. Barron im Rahmen des Schuldenvergleichs stellt eine "Transaktion mit einer verbundenen Partei" im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die für Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da der faire Marktwert der Beteiligung am Schuldenvergleich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.
Über Aurania
Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.
Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/..., Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.
Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen über das Angebot, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören unter anderem das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei deren Erhalt, die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften und eine Abschwächung des Markt- und Branchenvertrauens in Edelmetalle und Kupfer. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist.
Im Rahmen der zweiten Tranche wurden 1.020.744 Anteile zum Ausgabepreis verkauft, wobei ein Bruttoerlös von insgesamt C$ 459.334 erzielt wurde. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche wurden keine Gebühren an Vermittler gezahlt.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der entsprechenden Tranche des Angebots, in der diese Warrants ausgegeben wurden.
Das Unternehmen plant, der Exploration in Frankreich Priorität einzuräumen und beabsichtigt, den Großteil des Nettoerlöses aus dem Angebot in erster Linie für Explorationsaktivitäten in Frankreich, einschließlich Auswirkungsstudien, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Unternehmen könnte auch Explorationsprogramme in Ecuador durchführen, je nach dem Kapitalbedarf der Explorationsaktivitäten des Unternehmens.
Das Unternehmen schloss auch seine zuvor angekündigte Transaktion zur Begleichung von Schulden ab, wie am 25. November 2024 bekannt gegeben (die "Schuldenbegleichung"). Gemäß dem Schuldenvergleich emittierte das Unternehmen insgesamt 3.868.036 Stammaktien an Dr. Keith Barron, den CEO und einen Director des Unternehmens, zur Begleichung von Darlehen in von 1.652.168,75 C$ zuzüglich der darauf entfallenden Zinsen für einen Gesamtbetrag von 1.740.616,36 C$ (die "Schulden"), die ihm das Unternehmen schuldete, zu einem Preis von 0,45 C$ pro Stammaktie. Die Schuld bezog sich auf einen Schuldschein des Unternehmens in Bezug auf ein Darlehen, das zuvor von Dr. Barron zum Zweck der Bereitstellung von Barmitteln für das Unternehmen gewährt wurde. Das Unternehmen hatte sich entschieden, die Schuld durch die Ausgabe von Stammaktien zu begleichen, um Barmittel zu erhalten und die Bilanz von Aurania zu stärken.
Das Angebot und der Schuldenvergleich unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV und der Wertpapieraufsichtsbehörden. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Schuldenvergleich ausgegeben und emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag.
Der Erwerb von 3.868.036 Stammaktien durch Dr. Barron im Rahmen des Schuldenvergleichs stellt eine "Transaktion mit einer verbundenen Partei" im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die für Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da der faire Marktwert der Beteiligung am Schuldenvergleich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.
Über Aurania
Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.
Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/..., Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.
Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen über das Angebot, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören unter anderem das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei deren Erhalt, die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften und eine Abschwächung des Markt- und Branchenvertrauens in Edelmetalle und Kupfer. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist.
