Explodierende Rohstoffpreise setzen die Oberflächentechnik als Schlüsseltechnologie des Produzierenden Gewerbes unter enormen Druck und drohen, die Margen der mittelständischen Unternehmen aufzufressen
Die Oberflächentechnik kommt heute in nahezu allen Segmenten des Produzierenden Gewerbes zum Einsatz. Kein Auto verlässt das Band, bei dem nicht wesentliche Teile oberflächenveredelt sind. Die Medizintechnik ist ohne Verfahren der Oberflächentechnik nicht denkbar, aber auch Bauwirtschaft und Sanitärindustrie, die Elektrotechnik und die Elektronikindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie oder die Schmuckindustrie kommen ohne Oberflächenveredelung nicht aus.
Oberflächentechnik verbessert Einsatzfähigkeit von Produkten
In der Oberflächentechnik wird die Oberfläche eines Grundmaterials mit Hilfe spezieller Verfahren verändert, um definierte Eigenschaften für viele Anwendungsbereiche zu schaffen und somit Qualität und Einsatzfähigkeit eines Produktes zu beeinflussen oder sogar erst zu schaffen. Als Beispiele seien Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Reibungsverhalten sowie elektrische, thermische und optische Eigenschaften genannt.
Damit hat die Oberflächentechnik Einfluss auf Funktionalität und Lebensdauer, aber auch auf das Design und nicht zuletzt die Herstellkosten eines Produktes. Durch die Ausnutzung physikalischer Eigenschaften speziell dünner Schichten konnten Innovationen realisiert werden, wie zum Beispiel Flachbildschirme oder Dünnschicht-Solarzellen.
Die Oberflächentechnik als Schlüsseltechnologie trägt somit ganz entscheidend zur Lieferfähigkeit des Produzierenden Gewerbes bei. Diese aber ist nun in ernsthafter Gefahr.
Margen der mittelständischen Unternehmen in der Oberflächentechnik werden durch die explodierenden Rohstoff- und Energiepreise aufgefressen
In den letzten Jahren sind durch die politische Lage in Förderländern natürlicher Ressourcen Verknappungen bei bestimmten Rohstoffen entstanden. Eine erhöhte Nachfrage aus Asien, insbesondere aus China und Indien, verstärkte diese Unterdeckungstendenzen noch. Die sich daraus ergebenden Preissteigerungen machen auch vor der deutschen Oberflächentechnik nicht halt.
Gemessen am HWWI-Index (HWWI = Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) haben sich die Weltmarktpreise für Rohstoffe und Röhöl von Anfang 2004 bis heute auf Euro-Basis nahezu verdreifacht, die der Industrierohstoffe verdoppelt.
In Abhängigkeit vom Ölpreis verhält es sich mit Preissteigerungen bei allen, auf Rohöl basierenden Produkten. Das führt zu ständig steigenden Rohstoff-Tages- bzw. Wochenpreise, höheren Energiekosten und einer ölabhängigen Verteuerung von Seefrachten.
Stark gestiegene Metallpreisnotierungen belasten in erster Linie die deutsche Galvanotechnik, eines der wichtigsten Segmente innerhalb der Oberflächentechnik. So stieg der Preis für Kupfer seit Anfang 2008 um 20 %, der für Zinn gar um 41 %. Nickel verteuerte sich in den letzten zweieinhalb Jahren um 47 %, Platin um 66 %.
Doch nicht nur die hohe Nachfrage, auch nationalistische Tendenzen der Förderländer tragen zur Preisexplosion bei. So hat China den Ausfuhrzoll für Hypophosphit - einem Ausgangsprodukt u.a. für die Chemische Vernickelung - ohne große Vorankündigung von 20 auf 100 % angehoben.
Prognose verspricht keine Entspannung
Die Analyse der einschlägigen Prognosen verspricht keine Entspannung bei den hohen Rostoffpreisen. Nicht nur der Preis für Rohöl wird weiter steigen, auch bei für die Oberflächentechnik essentiellen Basisstoffen wie Chromsäure, Chromchemikalien, Alkohole, Ethylene und Propylene und deren Folgeprodukte werden weiter steigende Preise in den kommenden Jahren erwartet.
Marktunterdeckung bei Chromerz verteuert alle Chromchemikalien
Ausgangsstoff für alle Chromchemikalien ist das Chromerz (Chromeisenstein). Außer für die Produktion von Chromchemikalien wird dieser Rohstoff auch für die Produktion von Edelstählen benötigt, welche z.Zt. in China in gestiegenem Maß nachgefragt werden.
Für das laufende Jahr ist eine weltweite Marktunterdeckung von ca. 600.000 Tonnen für diesen Rohstoff prognostiziert. Dementsprechend ist der Weltmarktpreis vom Jahresbeginn bis heute um rund 300 % gestiegen, eine weiter Steigerung um bis zu 500 % innerhalb der nächsten 12 Monate wird erwartet.
Ein weiterer strategischer Rohstoff in der Chromchemikalienproduktion ist die Schwefelsäure. Zusätzlich zu dem ohnehin schon höheren Preisniveau für diese Säure aufgrund des stark gestiegenen Schwefelpreises ist der wachsende Bedarf an Schwefelsäure im Bergbau mitverantwortlich.
Das hohe Preisniveau ist die eine Seite, aber auch die Verfügbarkeit ist hierdurch begrenzt.
Zur Herstellung aller Chromchemikalien ist ein hoher Energieaufwand notwendig, in verschiedenen Schritten sind Röstverfahren und Schmelzen unumgänglich, auch müssen teilweise enorme Wassermengen verdampft werden. Die benötigte Energie wird in Form von Gas oder elektrischer Energie eingesetzt, deren gestiegenes Preisniveau ist hinreichend bekannt. Die Preisentwicklungen von Rohstoffen und Energie schaukeln sich dadurch gegenseitig auf.
Ferner sollten auch "kleinere" Preisfaktoren wie die Kosten für Verpackung und Transport nicht unerwähnt bleiben. So muß z.B. der Bedarf an Stahl als Verpackungsmaterial berücksichtigt werden. Chromchemikalien werden mittlerweile ausschließlich außerhalb Europas produziert und haben somit einen Transportweg von 5.000 - 7.500 km hinter sich, womit auch die Kosten für den Transport eine nicht unerhebliche Relevanz haben.
Preissituation bei Chromchemikalien
Chrom in metallischer Form wird besonders in der Rüstungsindustrie in erhöhtem Maß benötigt, hier hat die Verfügbarkeit eine höherer Priorität als der Preis. Zur Herstellung von Chrommetall wird überwiegend Chromoxid verwendet. Ein Vorprodukt hierzu ist Natriumdichromat, aus welchem u.a. auch Chromsäure hergestellt wird.
Da die Rüstungsindustrie weniger preisorientiert ist, notiert der Preis für Chromoxid aktuell ca. 35 % höher als für Chromsäure, so dass einige Hersteller die Produktion von Chromsäure schon gedrosselt haben.
Erdbeben in China hat Auswirkungen auf Preise
Das schwere Erdbeben in China hat auch eine Chromchemiefabrik betroffen, die ausschließlich den chinesischen Inlandsmarkt beliefert. Ein direkter Einfluss hierdurch ist nicht zu erwarten. Jedoch fehlen durch diese eingeschränkte Produktion bis zu 15.000 Tonnen Chromsäure in der Volksrepublik China, so dass diese neuerliche Unterdeckung zu weltweit spürbaren Preisauswirkungen bei Chromsäure führen wird. Insgesamt erwarten wir für Chromsäure Preissteigerungen von 20 - 40 % in den nächsten 12 - 18 Monaten.
Wenngleich die Unternehmen der Oberflächentechnik - Lieferanten wie Beschichter - mit unterschiedlichen Strategien die enormen Preissprünge zu kompensieren versuchen, werden Preisanpassungen in der gesamten Lieferkette der Oberflächentechnik unumgänglich sein, zumal auch der ordnungspolitische Rahmen für die Oberflächentechnik manche Hürden bereit hält.
Die Europäische Chemikalienverordnung REACH ist am 01.06.2008 mit Beginn der Vorregistrierung in ihre erste heiße Phase getreten. Der mit REACH verbundene bürokratische Aufwand ist für die in unserer Branche überwiegend anzutreffenden KMUs alleine nicht zu bewältigen. Nahezu jeder Zulieferer von galvanotechnischer Verfahrenschemie hat mindestens eine Person für das Thema REACH abstellen oder neu einstellen müssen. Trotzdem wird kaum ein Betrieb ohne zusätzliche externe Beratungsleistung auskommen können. Dieser personelle und finanzielle Aufwand geht wie der exorbitante Rohstoffpreisanstieg zu Lasten der Unternehmensergebnisse und steht damit z.B. für Forschung und Entwicklung nicht zur Verfügung.
An dieser Stelle muss noch einmal erwähnt werden, dass die Beschichter als nachgeschaltete Anwender nicht direkt für die Vor-/Registrierung von Stoffen verantwortlich sind. Nach Gesprächen mit unseren Prozesschemikalienlieferanten ist davon auszugehen, dass die in galvanotechnischer Prozesschemie eingesetzten Stoffe vorregistriert und später registriert werden. Dennoch muss die Vorregistrierungsphase zunächst abgewartet werden, um die künftige Verfügbarkeit aller in der Galvanotechnik eingesetzten Stoffe abschließend beurteilen zu können.
Die Oberflächentechnik kommt heute in nahezu allen Segmenten des Produzierenden Gewerbes zum Einsatz. Kein Auto verlässt das Band, bei dem nicht wesentliche Teile oberflächenveredelt sind. Die Medizintechnik ist ohne Verfahren der Oberflächentechnik nicht denkbar, aber auch Bauwirtschaft und Sanitärindustrie, die Elektrotechnik und die Elektronikindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie oder die Schmuckindustrie kommen ohne Oberflächenveredelung nicht aus.
Oberflächentechnik verbessert Einsatzfähigkeit von Produkten
In der Oberflächentechnik wird die Oberfläche eines Grundmaterials mit Hilfe spezieller Verfahren verändert, um definierte Eigenschaften für viele Anwendungsbereiche zu schaffen und somit Qualität und Einsatzfähigkeit eines Produktes zu beeinflussen oder sogar erst zu schaffen. Als Beispiele seien Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Reibungsverhalten sowie elektrische, thermische und optische Eigenschaften genannt.
Damit hat die Oberflächentechnik Einfluss auf Funktionalität und Lebensdauer, aber auch auf das Design und nicht zuletzt die Herstellkosten eines Produktes. Durch die Ausnutzung physikalischer Eigenschaften speziell dünner Schichten konnten Innovationen realisiert werden, wie zum Beispiel Flachbildschirme oder Dünnschicht-Solarzellen.
Die Oberflächentechnik als Schlüsseltechnologie trägt somit ganz entscheidend zur Lieferfähigkeit des Produzierenden Gewerbes bei. Diese aber ist nun in ernsthafter Gefahr.
Margen der mittelständischen Unternehmen in der Oberflächentechnik werden durch die explodierenden Rohstoff- und Energiepreise aufgefressen
In den letzten Jahren sind durch die politische Lage in Förderländern natürlicher Ressourcen Verknappungen bei bestimmten Rohstoffen entstanden. Eine erhöhte Nachfrage aus Asien, insbesondere aus China und Indien, verstärkte diese Unterdeckungstendenzen noch. Die sich daraus ergebenden Preissteigerungen machen auch vor der deutschen Oberflächentechnik nicht halt.
Gemessen am HWWI-Index (HWWI = Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) haben sich die Weltmarktpreise für Rohstoffe und Röhöl von Anfang 2004 bis heute auf Euro-Basis nahezu verdreifacht, die der Industrierohstoffe verdoppelt.
In Abhängigkeit vom Ölpreis verhält es sich mit Preissteigerungen bei allen, auf Rohöl basierenden Produkten. Das führt zu ständig steigenden Rohstoff-Tages- bzw. Wochenpreise, höheren Energiekosten und einer ölabhängigen Verteuerung von Seefrachten.
Stark gestiegene Metallpreisnotierungen belasten in erster Linie die deutsche Galvanotechnik, eines der wichtigsten Segmente innerhalb der Oberflächentechnik. So stieg der Preis für Kupfer seit Anfang 2008 um 20 %, der für Zinn gar um 41 %. Nickel verteuerte sich in den letzten zweieinhalb Jahren um 47 %, Platin um 66 %.
Doch nicht nur die hohe Nachfrage, auch nationalistische Tendenzen der Förderländer tragen zur Preisexplosion bei. So hat China den Ausfuhrzoll für Hypophosphit - einem Ausgangsprodukt u.a. für die Chemische Vernickelung - ohne große Vorankündigung von 20 auf 100 % angehoben.
Prognose verspricht keine Entspannung
Die Analyse der einschlägigen Prognosen verspricht keine Entspannung bei den hohen Rostoffpreisen. Nicht nur der Preis für Rohöl wird weiter steigen, auch bei für die Oberflächentechnik essentiellen Basisstoffen wie Chromsäure, Chromchemikalien, Alkohole, Ethylene und Propylene und deren Folgeprodukte werden weiter steigende Preise in den kommenden Jahren erwartet.
Marktunterdeckung bei Chromerz verteuert alle Chromchemikalien
Ausgangsstoff für alle Chromchemikalien ist das Chromerz (Chromeisenstein). Außer für die Produktion von Chromchemikalien wird dieser Rohstoff auch für die Produktion von Edelstählen benötigt, welche z.Zt. in China in gestiegenem Maß nachgefragt werden.
Für das laufende Jahr ist eine weltweite Marktunterdeckung von ca. 600.000 Tonnen für diesen Rohstoff prognostiziert. Dementsprechend ist der Weltmarktpreis vom Jahresbeginn bis heute um rund 300 % gestiegen, eine weiter Steigerung um bis zu 500 % innerhalb der nächsten 12 Monate wird erwartet.
Ein weiterer strategischer Rohstoff in der Chromchemikalienproduktion ist die Schwefelsäure. Zusätzlich zu dem ohnehin schon höheren Preisniveau für diese Säure aufgrund des stark gestiegenen Schwefelpreises ist der wachsende Bedarf an Schwefelsäure im Bergbau mitverantwortlich.
Das hohe Preisniveau ist die eine Seite, aber auch die Verfügbarkeit ist hierdurch begrenzt.
Zur Herstellung aller Chromchemikalien ist ein hoher Energieaufwand notwendig, in verschiedenen Schritten sind Röstverfahren und Schmelzen unumgänglich, auch müssen teilweise enorme Wassermengen verdampft werden. Die benötigte Energie wird in Form von Gas oder elektrischer Energie eingesetzt, deren gestiegenes Preisniveau ist hinreichend bekannt. Die Preisentwicklungen von Rohstoffen und Energie schaukeln sich dadurch gegenseitig auf.
Ferner sollten auch "kleinere" Preisfaktoren wie die Kosten für Verpackung und Transport nicht unerwähnt bleiben. So muß z.B. der Bedarf an Stahl als Verpackungsmaterial berücksichtigt werden. Chromchemikalien werden mittlerweile ausschließlich außerhalb Europas produziert und haben somit einen Transportweg von 5.000 - 7.500 km hinter sich, womit auch die Kosten für den Transport eine nicht unerhebliche Relevanz haben.
Preissituation bei Chromchemikalien
Chrom in metallischer Form wird besonders in der Rüstungsindustrie in erhöhtem Maß benötigt, hier hat die Verfügbarkeit eine höherer Priorität als der Preis. Zur Herstellung von Chrommetall wird überwiegend Chromoxid verwendet. Ein Vorprodukt hierzu ist Natriumdichromat, aus welchem u.a. auch Chromsäure hergestellt wird.
Da die Rüstungsindustrie weniger preisorientiert ist, notiert der Preis für Chromoxid aktuell ca. 35 % höher als für Chromsäure, so dass einige Hersteller die Produktion von Chromsäure schon gedrosselt haben.
Erdbeben in China hat Auswirkungen auf Preise
Das schwere Erdbeben in China hat auch eine Chromchemiefabrik betroffen, die ausschließlich den chinesischen Inlandsmarkt beliefert. Ein direkter Einfluss hierdurch ist nicht zu erwarten. Jedoch fehlen durch diese eingeschränkte Produktion bis zu 15.000 Tonnen Chromsäure in der Volksrepublik China, so dass diese neuerliche Unterdeckung zu weltweit spürbaren Preisauswirkungen bei Chromsäure führen wird. Insgesamt erwarten wir für Chromsäure Preissteigerungen von 20 - 40 % in den nächsten 12 - 18 Monaten.
Wenngleich die Unternehmen der Oberflächentechnik - Lieferanten wie Beschichter - mit unterschiedlichen Strategien die enormen Preissprünge zu kompensieren versuchen, werden Preisanpassungen in der gesamten Lieferkette der Oberflächentechnik unumgänglich sein, zumal auch der ordnungspolitische Rahmen für die Oberflächentechnik manche Hürden bereit hält.
Die Europäische Chemikalienverordnung REACH ist am 01.06.2008 mit Beginn der Vorregistrierung in ihre erste heiße Phase getreten. Der mit REACH verbundene bürokratische Aufwand ist für die in unserer Branche überwiegend anzutreffenden KMUs alleine nicht zu bewältigen. Nahezu jeder Zulieferer von galvanotechnischer Verfahrenschemie hat mindestens eine Person für das Thema REACH abstellen oder neu einstellen müssen. Trotzdem wird kaum ein Betrieb ohne zusätzliche externe Beratungsleistung auskommen können. Dieser personelle und finanzielle Aufwand geht wie der exorbitante Rohstoffpreisanstieg zu Lasten der Unternehmensergebnisse und steht damit z.B. für Forschung und Entwicklung nicht zur Verfügung.
An dieser Stelle muss noch einmal erwähnt werden, dass die Beschichter als nachgeschaltete Anwender nicht direkt für die Vor-/Registrierung von Stoffen verantwortlich sind. Nach Gesprächen mit unseren Prozesschemikalienlieferanten ist davon auszugehen, dass die in galvanotechnischer Prozesschemie eingesetzten Stoffe vorregistriert und später registriert werden. Dennoch muss die Vorregistrierungsphase zunächst abgewartet werden, um die künftige Verfügbarkeit aller in der Galvanotechnik eingesetzten Stoffe abschließend beurteilen zu können.
